週一，Mizuho開始對電子設計自動化（EDA）領導者Synopsys進行覆蓋，給予"優於大盤"評級，目標價為650美元。該公司對Synopsys的增長軌跡持樂觀態度，尤其是在收購知名模擬軟件公司Ansys之後。這一戰略舉措預計將鞏固Synopsys在軟件定義系統領域的地位。
預計在NASDAQ上交易的Synopsys（股票代碼：SNPS）的財務表現將出現顯著上升。Mizuho預計，包括Ansys的貢獻在內，該公司的收入在本十年內可能以約17%的複合年增長率（CAGR）增長。這比過去十年10%的CAGR有顯著提升。該公司的分析表明，到2029財年，Synopsys的收入和EBIT利潤率可能從2024財年估計的61億美元和38.5%擴大到2029財年的約150億美元和44%左右。
對Synopsys財務前景的積極展望還基於目前的股價並未充分反映公司的增長潛力的信念。Mizuho的650美元目標價基於預測2025財年自由現金流（FCF）的51倍倍數，這與過去一年的歷史平均水平一致。
Mizuho的分析強調了Synopsys在未來幾年顯著增加市場份額和財務指標的潛力，這得益於Ansys的整合以及對軟件定義系統需求的增加。該公司的背書表明對Synopsys的戰略方向及其為股東帶來持續增長和價值的能力充滿信心。
在其他近期新聞中，Synopsys報告2024財年第三季度收入增長13%，非GAAP每股收益增長27%，超過其目標。該公司2024全年指引預計收入在61.05億美元至61.35億美元之間，非GAAP每股收益在13.07美元至13.12美元之間。
Berenberg以買入評級和660美元的目標價開始對Synopsys股票進行覆蓋，而Deutsche Bank維持對Synopsys的買入評級，將強勁表現歸因於大量硬件銷售和知識產權收入同比增長32%。
同時，Synopsys已完成向Clearlake Capital Group, L.P.和Francisco Partners控制的實體出售其軟件完整性業務。該公司還宣布與台灣積體電路製造股份有限公司合作，提供先進的電子設計自動化和知識產權解決方案，旨在提升AI和多晶片設計的計算性能和工程生產力。
此外，Keysight Technologies宣布有意收購Synopsys的光學解決方案集團，此舉預計將通過先進的光學系統設計和模擬工具加強Keysight的軟件組合。最後，Synopsys推出了ImSym，這是一個成像系統模擬器平台，旨在增強成像產品的開發過程，與傳統方法相比，可能將效率提高60倍。
InvestingPro洞察
Synopsys的走勢強勁市場地位和增長潛力，正如Mizuho分析所強調的，得到了最近財務數據和InvestingPro洞察的進一步支持。該公司截至2024財年第三季度過去十二個月的80.5%的毛利率令人印象深刻，凸顯了其在EDA市場的運營效率和定價能力。這與InvestingPro提示"毛利率令人印象深刻"相一致。
同期26.26%的收入增長展示了公司擴大市場存在的能力，這對實現Mizuho概述的雄心勃勃的增長預測至關重要。此外，InvestingPro的另一個提示指出Synopsys過去五年的強勁回報，進一步強化了公司為股東創造價值的良好記錄。
然而，投資者應該注意，Synopsys目前的市盈率為52.37，這可能表明股票定價反映了高增長預期。這一估值指標與InvestingPro提示的"以高盈利倍數交易"相一致。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了關於Synopsys的13個額外提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更深入的洞察。
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