根據向美國證券交易委員會提交的8-K文件，The Beachbody Company, Inc. (NYSE:BODI) 最近對其現有融資協議進行了重大修訂。週一，這家健身和營養公司披露了對其優先擔保定期貸款融資條款的調整，包括對財務契約和提前還款細節的修改。
這項被稱為第6號修正案的修訂於2024年10月18日（週四）執行，由Beachbody、其全資子公司Beachbody, LLC、相關貸款方以及作為抵押品代理人和行政代理人的Blue Torch Finance, LLC共同簽署。此修正案改變了原定於2022年8月8日簽署的協議，該協議最初提供了5000萬美元的信貸額度。
主要變更包括取消最低收入契約，並調整最低流動性契約，現設定為截至2024年12月31日為950萬美元，此後直至融資到期為1300萬美元。此外，還引入了新的最低EBITDA契約，要求公司及其子公司在交割後維持特定的EBITDA水平。
修正案還修改了攤銷計劃，要求在截至2025年12月31日的財政年度內分期支付未償還定期貸款的額外本金共700萬美元。
根據修正案，Beachbody在交割日對定期貸款進行了320萬美元的部分提前還款，包括應計利息和4萬美元的提前還款溢價。
此外，公司還修改了最初向貸款方和Blue Torch的關聯公司發行的用於購買其A類普通股的窩輪條款。這些窩輪的行使價從每股9.16美元降至6.26美元。
在其他近期新聞中，Beachbody Company進行了重大運營變革，包括從多層次營銷佣金結構轉變為單層次聯盟計劃。預計這一戰略舉措將使公司的收支平衡點從約4.3億美元降至2.25億美元以下。作為這些變革的一部分，Beachbody還將公司員工人數削減了33%。儘管這些變化可能導致短期銷售波動，Canaccord Genuity的分析師仍維持對Beachbody的買入評級。
Beachbody還重申了其2024年第三季度指引，預計收入在9700萬美元至1.07億美元之間，調整後EBITDA在200萬美元至600萬美元之間。然而，公司同時預計同期淨虧損為900萬美元至1300萬美元。此外，Beachbody還與醫療保健支付提供商Truemed建立了戰略合作夥伴關係，允許符合條件的客戶使用其健康儲蓄賬戶或彈性支出賬戶資金購買營養補充劑。
此外，Beachbody的高管團隊也發生了變動，Brad Ramberg擔任臨時首席財務官。Ramberg獲得了價值10萬美元的限制性股票單位，將於2025年全部歸屬。最後，繼公司第二季度財務業績公布後，Singular Research將Beachbody股票的目標價調整為15.50美元，維持買入-風險評級。
InvestingPro 見解
來自InvestingPro的最新財務數據進一步闡明了The Beachbody Company的當前情況。公司的市值為4461萬美元，反映了其在市場上的當前估值。Beachbody截至2024年第二季度的過去十二個月收入為4.7749億美元，同期收入下降19.61%。
兩個相關的InvestingPro提示突出了Beachbody財務狀況的重要方面。首先，公司"資產負債表上的現金多於債務"，這可能在公司應對最近的貸款修訂時提供一些財務靈活性。其次，Beachbody擁有"令人印象深刻的毛利率"，數據顯示截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為64.79%。這種強勁的利潤率在公司努力改善新貸款條款下的財務表現時可能至關重要。
這些見解與文章關注Beachbody財務重組努力的重點相一致。尋求更全面分析的投資者可以訪問11個額外的InvestingPro關於BODI的提示，以更深入地了解公司的財務健康和市場地位。
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