週一,Morgan Stanley調整了對ServiceNow (NYSE:NOW)股票的立場,將評級從增持下調至中性,但同時將目標價從之前的900美元上調至960美元。
該公司分析師指出,合作夥伴調查顯示ServiceNow產品的需求穩定,這得益於強勁的交叉銷售活動以及對Pro Plus產品的初步熱情。分析師提到,公司的執行力繼續表現出色。
ServiceNow股票評級的變化反映了基於多個因素的謹慎展望。雖然認可公司的穩健表現,但分析師指出,目前的估值並未呈現顯著的上漲潛力。這一評估是在ServiceNow股票已經反映了高預期的背景下做出的,特別是關於其Pro Plus產品的採用。
此外,ServiceNow最近的領導層變動也促使對股票潛在風險和回報的看法更加平衡。在評估股票前景時,這些領導層變動與公司的財務表現和市場預期一同被納入考慮。
分析師進一步闡述了新評級和目標價背後的理由:"合作夥伴調查顯示需求穩定,這得益於健康的交叉銷售活動和對Pro Plus的早期熱情。執行力仍然令人鼓舞,然而,缺乏顯著的估值上漲空間,由於Pro Plus採用而導致的高預期,以及最近的領導層離職平衡了風險和回報。"
ServiceNow是一家專注於數字工作流解決方案的公司,其Pro Plus產品的推出引起了市場的關注。這種關注是股票估值反映高預期的一個因素。修訂後的960美元目標價承認了公司的增長潛力,同時也考慮了更廣泛的市場動態和公司內部變化。
在其他近期新聞中,ServiceNow成為了多家分析師關注的對象。Oppenheimer維持了優於大盤的評級,並將股票目標價上調至1,020美元,理由是公司在第三季度表現強勁。然而,該公司在即將到來的財報前表示謹慎,暗示市場可能已經考慮了強勁的第三季度業績。
花旗也維持了對ServiceNow的買入評級,將股票目標價上調至1,068美元。該公司的分析表明,儘管IT預算前景不確定,但ServiceNow的核心業務仍然強勁。Jefferies維持了對ServiceNow的買入評級,並將目標價上調至1,100美元,理由是預期財報表現強勁。
ServiceNow宣布在未來五年內對其英國業務投資15億美元。該公司計劃用Nvidia GPU升級其倫敦和紐波特數據中心,並旨在到2027年通過ServiceNow University覆蓋24萬英國學習者。BMO Capital Markets將ServiceNow股票的目標價上調至1,025.00美元,反映了對公司持續增長潛力的信心增強。
ServiceNow報告其客戶服務管理收入超過10億美元,在金融服務板塊保持強勢地位。儘管可能因美國司法部對Carahsoft Technology Corp.的調查而受到干擾(該公司是ServiceNow的重要合作夥伴),但ServiceNow仍雄心勃勃,目標是到2030年成為最有價值的企業軟件公司。這些是公司近期發展軌跡的最新動向。
InvestingPro 洞察
ServiceNow的近期表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的79.07%毛利率令人印象深刻,凸顯了其強勁的市場地位,支持了Morgan Stanley對穩定需求和健康交叉銷售活動的觀察。這一點進一步得到ServiceNow同期24.17%收入增長的支持,表明業務擴張強勁。
分析師對估值的謹慎態度反映在InvestingPro數據中,顯示ServiceNow的市盈率高達165.02。這種高倍數表明股票確實反映了顯著的增長預期,特別是與Pro Plus等產品相關的預期。此外,公司股價目前處於52週高點的97.07%,與分析師認為大部分潛在上漲空間可能已經反映在股價中的觀點一致。
InvestingPro提示突出了ServiceNow作為軟件行業的主要參與者,具有強勁的回報,包括過去一年69.9%的價格回報。這一表現支持了分析師對公司令人鼓舞的執行力的認可。然而,提示指出ServiceNow在各種指標上的估值倍數較高,這印證了Morgan Stanley將評級調整為中性的決定。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為ServiceNow提供了17個額外的提示,可以更深入地了解公司的財務健康和市場地位。
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