全球投資銀行公司 Jefferies 調整了中國領先互聯網服務公司百度 (NASDAQ:BIDU) 的目標價。
目標價從 139 美元下調至 134 美元，但該公司維持對該股票的買入評級。
此次調整是在分析師審查百度第三季度核心收入時進行的，考慮了不同業務部門的最新趨勢。
在線上營銷部門，該公司考慮了可能影響廣告收入的宏觀經濟不確定性。然而，值得注意的是，百度仍致力於通過使用生成式人工智能來提升搜索功能的用戶體驗。
對於 AI Cloud 部門，Jefferies 修訂了其收入預期，原因是個人雲服務表現較為疲軟，這歸因於組織調整。儘管如此，企業雲服務據報道仍符合預期。
在其他近期新聞中，百度 2024 財年第二季度財報顯示，非通用會計準則下的營業利潤同比增長 8%，百度核心業務總收入達到人民幣 267 億元。此外，預計百度的 AI Cloud 業務將保持雙位數增長趨勢，第三季度預期增長 16%。
公司還進行了意外但可能有益的管理層變動，任命了新的首席財務官和移動生態系統組（MEG）領導。花旗維持對百度的買入評級，表示對新任高管有效執行策略和促進管理層合作的能力充滿信心。
然而，幾家金融公司修訂了對百度的展望。滙豐銀行將百度股票從買入降級為持有，原因是更新了 beta 值和貨幣估計、競爭加劇以及廣告前景疲軟。Loop Capital 降低了百度的目標價，受到預期向生成式 AI 搜索轉變的影響，這將影響公司的在線營銷服務收入。
Jefferies 也修訂了百度的目標價，同時維持買入評級，強調百度通過其按銷售成本模式和 AI 代理實現變現的潛力。Bernstein SocGen Group 將百度股份降級為市場表現，並降低目標價，原因是擔心搜索領域的干擾。
InvestingPro 洞察
最近的 InvestingPro 數據為 Jefferies 對百度 (NASDAQ:BIDU) 的分析提供了額外背景。儘管目標價下調，百度當前的市場估值似乎具有吸引力。公司的市盈率為 11.02，遠低於行業平均水平，表明可能被低估。這一點得到了市淨率 0.93 的進一步支持，表明股票交易價格低於其賬面價值。
百度的財務表現仍然穩健，截至 2024 財年第二季度的過去十二個月毛利率為 51.5%，顯示出強勁的盈利能力。同期公司收入增長 3.08%，雖然溫和，但與 Jefferies 對宏觀經濟不確定性影響在線營銷部門的觀察一致。
InvestingPro 提示強調了百度的投資資本回報率強勁，以及過去幾年每股收益持續增長。這些因素支持了 Jefferies 維持買入評級的決定，儘管目標價有所下調。希望深入了解百度潛力的投資者可以在 InvestingPro 上獲取 18 個額外提示，全面了解公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。