週一，Craig-Hallum維持對Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE)股票的買入評級，並將目標價從之前的10.00美元上調至11.00美元。該公司的分析指出，基於其息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）和收入倍數相比其增長和市場地位，該公司目前被嚴重低估。
分析師強調了Backblaze最近27%的收入增長，以及預計到2025年中期實現自由現金流收支平衡的路徑。儘管由於競爭對手（特別是大型雲服務商）複雜的定價結構使得產品比較變得困難，但Backblaze的B2雲存儲服務被認為在成本效益和性能方面具有競爭優勢。
Backblaze已被認可為能夠在雲存儲市場上競爭的公司，這個市場對大型雲服務商來說難以進入而不影響其現有業務。公司領導層已通過關鍵高管任命得到加強，預計將在未來幾年推動增長。
該公司還注意到Backblaze的毛利率和營業利潤率不斷提高，表明其產品具有差異化優勢。客戶忠誠度反映在公司90%出頭的高毛留存率上。與公開上市的存儲同行相比，Backblaze可能在規模擴大時實現同樣高的自由現金流利潤率。
總之，Craig-Hallum的立場反映了對Backblaze市場機會、產品供應和戰略領導力增強的信心。該公司認為，市場對Backblaze的看法與公司強勁的表現和潛力不完全一致，這導致決定將股票目標價上調至11.00美元，同時重申買入評級。
在其他近期新聞中，Backblaze超出了第二季度預期，報告收入增長27%，標誌著連續第三個季度實現盈利。公司的B2雲存儲部門收入大幅增長43%。公司宣布了新的高管任命，包括Jason Wakeam擔任首席營收官和Marc Suidan擔任首席財務官。
公司的增長軌跡保持積極，大客戶賬戶顯著增加，淨收入留存率達114%。Backblaze已將全年收入指引上調至1.265億美元至1.285億美元之間，顯示出對持續增長的信心，特別是在其B2雲存儲業務方面，預計將增長40%。
最近的發展還包括推出新的雲服務B2 Live Read。公司預計第三季度收入將在3240萬美元至3280萬美元之間。Backblaze有望在2025年中期達到總現金使用收支平衡，並在此後不久實現自由現金流為正。這些事實更新提供了對公司近期表現和未來預期的洞察。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Craig-Hallum對Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE)的看好前景增添了深度。截至2024年第二季度，公司市值為3.1479億美元，過去十二個月收入強勁增長24.02%。這與分析師觀察到的Backblaze 27%的收入增長一致，支持了公司正處於上升軌道的觀點。
InvestingPro提示顯示，4位分析師已上調了即將到來期間的盈利預期，可能表明對Backblaze財務表現的信心日益增強。這印證了Craig-Hallum對公司未來前景的積極立場。
此外，InvestingPro指出的過去一個月和三個月的強勁回報反映了市場對Backblaze潛力的日益認可，而分析師認為這仍被低估。
然而，投資者應注意，Backblaze運營時帶有中等水平的債務，且過去十二個月未實現盈利，調整後營業收入為-4727萬美元。這突顯了分析師報告中強調的公司到2025年中期實現自由現金流收支平衡路徑的重要性。
要進行更全面的分析，InvestingPro提供了額外的提示和數據點，可能為Backblaze的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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