週一，Guggenheim維持對AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)的買入評級，並將該股票的目標價從之前的75美元上調至90美元。這一調整是因為該公司預期AnaptysBio的BTLA激動劑單克隆抗體ANB032的IIb期異位性皮炎讀數將於12月公布。
該公司分析師強調了ANB032的潛力，指出激活BTLA抑制性通路可能是治療涉及T細胞或B細胞疾病的有效方法。分析師指出，ANB032已成功解決了導致另一家公司類似BTLA激動劑停止開發的關鍵藥物設計問題。分析師將其與抗OX40L單克隆抗體進行了比較，後者在之前的異位性皮炎II期試驗中顯示出療效和安全性，並表示ANB032可能會看到類似的積極結果。
分析師對該藥物的前景表示信心，引用管理層的指導稱，如果EASI-75評分（衡量異位性皮炎症狀改善的指標）達到40%，或者相對安慰劑調整後的改善達到15-25%，將使ANB032在估計達100億美元的dupilumab後異位性皮炎市場中成為強勁的競爭者。如果EASI-75評分更高，達到50-60%，或者相對安慰劑調整後的改善達到25-45%，可能會進一步增強該藥物的競爭優勢，有可能將其定位為異位性皮炎的一線生物製劑治療。
Guggenheim預計，如果獲得批准，ANB032可能會佔據重要的市場份額，在dupilumab時代之後的異位性皮炎市場中潛在的全球峰值銷售額可達20億美元。儘管一些投資者對ANB032研究結果缺乏信心，但Guggenheim認為在讀數公布之前，風險/回報比率favorable，潛在上行空間超過三到四倍，而下行風險不到20-25%。
在其他近期新聞中，AnaptysBio報告淨虧損4700萬美元，同時維持3.94億美元的現金餘額。在最近於歐洲聯合胃腸病學週上展示數據後，Piper Sandler重申了對AnaptysBio的增持評級。Leerink Partners和Guggenheim也維持了他們的積極評級，而Truist Securities則上調了其股票目標價。
AnaptysBio的BTLA激動劑ANB032正在進行IIb期ARISE-AD試驗，預計結果將於2024年12月公布，而PD-1激動劑rosnilimab正在進行IIb期RENOIR RA試驗，預計結果將於2025年第一季度公布。該公司還報告了imsidolimab（一種用於治療全身性膿疱型銀屑病的藥物）的GEMINI-1和GEMINI-2 III期試驗的積極結果。
InvestingPro洞察
AnaptysBio (NASDAQ:ANAB)最近的股票表現和財務指標為Guggenheim的樂觀展望提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，ANAB在過去六個月內的價格回報率高達76.04%，反映了投資者信心的增長。這與分析師對公司即將公布的IIb期異位性皮炎讀數的積極立場相一致。
InvestingPro提示強調，分析師預計AnaptysBio在本年度的銷售將會增長，這可能是由ANB032的潛在成功驅動的。然而，值得注意的是，預計公司今年不會盈利，這凸顯了即將公布的臨床結果對其未來財務表現的重要性。
該公司的收入增長令人印象深刻，最近一個季度與去年同期相比增長了217.08%。這種強勁的頂線增長支持了Guggenheim對AnaptysBio在利潤豐厚的異位性皮炎市場中潛力的看法。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為AnaptysBio提供了12個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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