KeyBanc維持對Netflix (NASDAQ: NFLX) 的增持評級，並將目標價從760美元上調至785美元。該公司的分析是在Netflix發布第三季度財報後進行的，報告顯示付費訂閱用戶增長數量與KeyBanc和華爾街的預測一致。
報告還強調，第四季度的營業利潤率預計將超出預期。此外，Netflix還提供了2025年的指引，預計收入同比增長11-13%，營業利潤率為28%。
KeyBanc的分析師認為，Netflix計劃在2025年進行的投資可能會增加變現機會，並指出可能的價格上調和引入廣告作為關鍵因素。這些策略預計將有助於2026年每股收益（EPS）增長的重新加速。
785美元的目標價反映了KeyBanc預測的2026年每股收益的25.5倍倍數。這一估值表明對Netflix的增長軌跡及其在未來幾年提高收入和利潤率的能力充滿信心。
在其他近期新聞中，Netflix的財務表現出現激增，TD Cowen和Oppenheimer保持樂觀展望，並分別將目標價上調至835美元和825美元。
這些調整是在Netflix報告了強勁的第三季度業績之後進行的，超過了兩家公司和市場共識的預期。Netflix第四季度的收入和營業利潤指引也超過了共識預期，導致TD Cowen略微上調了其預估。
Loop Capital重申其買入評級，預計Netflix將在第四季度增加830萬訂閱用戶，這得益於強勁的內容陣容。此外，Netflix預計2024年收入將增長15%，並預計2025年收入在430億至440億美元之間，營業利潤率為28%。
該公司的廣告支持計劃增長顯著，會員數量環比增長35%。儘管沒有宣布美國標準套餐價格上漲，但Netflix已確認在幾個EMEA市場和日本提高價格。然而，該公司的廣告業務增長速度比最初預期的要慢，但Netflix有信心到2025年在其所有12個廣告市場中實現廣告支持訂閱用戶的關鍵規模。
InvestingPro洞察
Netflix的強勁市場地位和財務表現與KeyBanc的樂觀展望相一致。根據InvestingPro的數據，Netflix的市值為3,264.4億美元，反映了其在娛樂行業的主導地位。該公司過去十二個月的收入增長13%，季度增長更是達到了令人印象深刻的16.76%，這支持了KeyBanc對未來收入增長的預測。
InvestingPro提示強調了Netflix的財務實力，指出它"以適度的債務水平運營"和"現金流足以支付利息"。這些因素有助於公司投資於增長計劃，正如KeyBanc分析中提到的。此外，Netflix"過去一年的高回報" - 一年價格總回報率為98.63% - 展示了投資者對公司策略和執行的信心。
雖然Netflix的"市盈率較高"，市盈率為46.56，但值得注意的是，它也"相對於近期盈利增長而言，市盈率較低"，這表明對長期投資者來說可能存在價值。這與KeyBanc對2026年EPS增長重新加速的預期相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Netflix提供了15個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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