週五，B.Riley維持對AudioEye (NASDAQ:AEYE)股票的買入評級，並將目標價從25.00美元上調至31.00美元。該公司強調，最近的收購和改善後的財務指引是調整的主要驅動因素。
9月底，AudioEye宣布收購ADA Site Compliance，增強了其網絡無障礙合規解決方案，並加強了客戶獲取努力，特別是在企業和公共板塊。
預計此次收購將在2024年第四季度對AudioEye的業績有適度貢獻。與此公告同時，AudioEye還提高了2024年第三季度和全年的收入和調整後EBITDA指引。
公司現在預計2024年收入同比增長12%，較2023年5%的增長有顯著提升。此外，調整後EBITDA利潤率預計將大幅改善，2024年的預測為18%，高於2023年的約4%。
分析師注意到收入增長的重新加速和調整後EBITDA利潤率的改善，將這些歸因於更好的業務執行和潛在的監管需求利好。
預期的監管變化，如司法部關於《美國殘疾人法案》第二章的最終規則、衛生與公眾服務部根據《康復法》第504條的最終規則，以及《歐洲無障礙法案》，被視為可能推動2025年和2026年進一步增長的因素。
針對這些發展，B.Riley更新了AudioEye的財務模型，提高了2024年和2025年的估計，並引入了2026年的預測。這些新估計預計2026年收入增長25%，調整後EBITDA利潤率為23%。目標價上調至31美元反映了公司不變的企業價值/銷售倍數約7倍向前滾動至2026年模型。
儘管AudioEye的股價年初至今上漲348%，遠超Russell 2000指數12.5%的漲幅，但B.Riley認為仍有進一步上升空間。該公司認為，市場對2025年的預期可能過於保守，沒有充分考慮即將到來的監管需求利好。
在其他最近的新聞中，數字無障礙解決方案提供商AudioEye經歷了一系列重大發展。繼收購ADA Site Compliance（一項提供網站無障礙審計和最佳實踐的服務）後，H.C. Wainwright將AudioEye的目標價從23.00美元上調至28.00美元，維持買入評級。
這次收購耗資AudioEye 6.4百萬美元，預計每年將為公司增加2.0百萬至3.0百萬美元的收入。
AudioEye還修訂了2024年的財務預測，將全年收入估計提高至35.15百萬至35.25百萬美元之間。最近的收益報告顯示同比增長19%，收入上升至約8.5百萬美元。
此外，公司的年度經常性收入(ARR)較上一季度激增60%，導致創紀錄的調整後EBITDA約為1.5百萬美元。
在認證方面，AudioEye已獲得HIPAA合規性和SOC 2 Type II認證，強調了其對數據保護和安全的承諾。這對於醫療保健和具有嚴格數據隱私法規的行業的客戶尤為重要。這些最近的發展突顯了AudioEye持續的增長和積極的財務表現。
InvestingPro洞察
AudioEye的近期表現和未來前景與多個InvestingPro指標和提示很好地吻合。公司年初至今347.6%的價格回報率證實了B.Riley觀察到的348%漲幅。InvestingPro提示進一步支持了這一卓越表現，強調了包括最近一個月、三個月和五年在內的各個時間框架內的強勁回報。
分析師對AudioEye未來盈利能力的樂觀展望得到了InvestingPro提示的支持，該提示指出淨收入預計今年將增長，分析師預測公司將在2024年實現盈利。這與文章中提到的改善後的財務指引相一致。
AudioEye截至2024年第二季度過去十二個月的毛利率高達78.27%，這與InvestingPro提示中注意到的"令人印象深刻的毛利率"一致。這一強勁的盈利能力指標支持了分析師報告中提到的公司調整後EBITDA利潤率改善的潛力。
值得注意的是，InvestingPro為AudioEye提供了11個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
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