週五，Mizuho Securities對DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG)表示信心，將其目標價從之前的54.00美元上調至62.00美元，同時維持"優於大盤"評級。該公司分析師強調了DraftKings有潛力超越其2025年、2026年和2028年的預期息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)。
根據Mizuho的觀點，市場低估了DraftKings的長期盈利能力。分析師認為，市場尚未充分理解公司的顯著營運槓桿。他們認為，對短期波動的關注，如比賽結果、季節性變化和月度收入，正在掩蓋公司增長潛力的更廣闊敘事。
分析師還指出，DraftKings的近期和中期前景令人樂觀，相較於2023年11月，公司面臨"特別容易的持有率比較"。這種有利的比較預計將推動公司估值上升。
此外，DraftKings已被納入Mizuho的首選名單。這一決定基於對預計將促進公司盈利增長的中期和長期變量的分析。
總之，Mizuho修訂後的目標價反映了對DraftKings在未來幾年實現並可能超越其財務目標能力的更樂觀看法。該公司的分析表明，市場可能低估了公司的增長軌跡和財務表現。
在其他近期新聞中，DraftKings Inc.報告新的在線體育博彩和iGaming客戶同比大幅增長80%，收入增長26%，達到11.04億美元。公司還成功將營銷成本削減了40%以上，並宣布了高達10億美元的股份購回計劃。在監管方面，DraftKings同意向美國證券交易委員會(SEC)支付20萬美元的罰款，因未能公平地向所有投資者披露重要非公開信息。
分析師一直在積極評估該公司。BMO Capital Markets維持對DraftKings的積極看法，重申其"優於大盤"評級和48美元的一致目標價，儘管近期稅收立法可能帶來挑戰。Susquehanna將股票目標價從之前的48美元上調至50美元，同時維持"正面"評級，這是由強勁的第三季度展望推動的。摩根大通將DraftKings的目標價從之前的48美元上調至54美元，維持"增持"評級。
儘管公司修訂了2025年和2026年的調整後EBITDA預測，Needham仍維持對DraftKings的"買入"評級和60.00美元的股票目標價。
InvestingPro洞察
Mizuho Securities提出的樂觀展望與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。DraftKings的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長43.26%，2024年第二季度季度增長26.23%。這一強勁表現支持了Mizuho對公司增長軌跡的信心。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，淨收入預計也將增長。這些預測印證了Mizuho對DraftKings在未來幾年有潛力超越EBITDA預測的看法。此外，公司過去十二個月的EBITDA增長73.59%，表明運營效率顯著提高。
雖然DraftKings目前運營時帶有適度的債務且尚未盈利，但分析師預測公司今年將實現盈利，這與Mizuho對被低估的長期盈利能力的評估一致。該股票過去十年的高回報率和過去五年的強勁回報進一步支持了這種積極情緒。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為DraftKings提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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