週五，UBS分析師將雲端監控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票評級從中性上調至買入。隨著評級上調，目標價也從之前的125.00美元上調至150.00美元。
這次調整是基於UBS最新的行業調查，該調查顯示下半年可能出現支出反彈的跡象，以及雲端基礎設施板塊（特別是AWS和Azure）中期增長前景強勁。
Keirstead將升級的主要原因歸結為Datadog在未來幾個季度有可能保持或略微加速其20%中期增長率。儘管他承認Datadog的股票並不便宜，按2026年預估收入的10倍和2026年預估自由現金流的34倍交易，但他認為仍有上漲空間。這種樂觀態度基於2025年和2026年的收入增長預估可能從目前的25-26%提高到25-30%的範圍。
分析師的積極展望還得到了對更廣泛行業復甦預期的支持。隨著雲端基礎設施板塊的支出預計在今年下半年改善，Datadog有望從這些趨勢中受益。該公司的增長預計將受到其能夠利用Amazon Web Services (AWS)和Microsoft Azure提供的雲服務需求增加的推動。
UBS修訂後的目標價反映了對Datadog財務表現和市場地位更為看好的立場。該公司的預測現在比共識高出約200點子，表明他們相信公司有能力超越市場預期。Keirstead的評論強調了收入增長加速的潛力，這可能導致對股票價值的重新評估。
投資者和市場觀察者將密切關注Datadog在未來幾個季度的表現，因為該公司旨在利用UBS概述的有利條件。該股票的走勢可能受到更廣泛行業復甦和Datadog在雲端基礎設施領域執行其增長策略的影響。
在其他最近的新聞中，Datadog受到了分析師的青睞。BofA Securities維持其買入評級和155.00美元的股票目標價，這是基於對Datadog客戶的調查，該調查顯示對公司服務的需求強勁，並計劃增加產品採用。此外，DA Davidson將Datadog從中性上調至買入，並將目標價從115美元上調至140美元，反映了對Datadog持續增長潛力的信心。
值得注意的是，Datadog還概述了其戰略重點，其中包括AI整合計劃。公司CFO David Obstler強調了Datadog成為客戶必不可少平台的雄心，重點關注產品創新和在應用性能監控（APM）和日誌等領域擴大市場份額。
這些最新發展突顯了Datadog的戰略定位以及分析師對公司增長軌跡的信心。BofA Securities和DA Davidson的積極展望基於Datadog的強勁表現、廣泛的產品組合以及客戶中不斷增長的採用率。然而，重要的是要注意這些是預測，實際結果可能會有所不同。
InvestingPro 洞察
Datadog的財務指標和市場地位與UBS的樂觀展望非常吻合。根據InvestingPro數據，該公司過去十二個月的收入增長保持強勁，為26.18%，2024年第二季度的季度增長為26.66%。這支持了Keirstead對Datadog保持20%中期增長率的預期。
公司令人印象深刻的81.57%毛利率展示了其運營效率，這可能會隨著收入的增長而提高盈利能力。考慮到InvestingPro提示Datadog的淨收入預計今年將增長，這一點尤為相關。
另一個InvestingPro提示強調，27位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期，這與UBS的樂觀看法一致。分析師之間的這種共識表明對Datadog近期表現的信心不斷增強。
雖然Keirstead承認Datadog的股票並不便宜，但另一個InvestingPro提示指出，Datadog的資產負債表上持有的現金多於債務，這表明公司財務狀況強勁。這種財務靈活性可能支持未來的增長計劃，並幫助公司利用預期的行業復甦。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Datadog提供了13個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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