週五，摩根大通更新了對Flutter Entertainment Plc (FLTR:LN) (NYSE: FLUT)的展望，將目標價從之前的215.00英鎊上調至277.00英鎊，同時維持對該股票的增持評級。這一調整反映了目標價約30%的提升，目標時間設定為2026年12月，相較於當前股價顯示約55%的上漲潛力。
該公司的分析是在全面審視Flutter的業務策略後得出的，特別是考慮到其最近在公司管理層活動中的出色表現以及新收購資產的整合。上調後的目標價還考慮了一年期的前瞻性方法，分析師將目標時間推進到2026年底。
根據摩根大通的觀點，Flutter Entertainment在休閒板塊中脫穎而出，具有強勁的增長軌跡，預計2025至2027財年的收入和每股盈利(EPS)平均將分別增長14%和40%。該公司因其卓越的規模和產品創新而備受認可，這些被視為其在市場中持續成功的關鍵驅動因素。
該公司還針對最近關於英國博彩稅率可能上調的擔憂進行了回應，認為這些擔憂被誇大且大多是推測性的。儘管新預算和稅率上調的可能性存在固有風險，但分析師認為這些擔憂被過分放大了。
摩根大通的新目標價意味著一年期企業價值與EBITDA（EV/EBITDA）倍數約為14倍，這與Flutter當前的一年期EBITDA倍數及其歷史平均水平一致，表明估值方法的一致性。
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