週四，H.C. Wainwright重申了對Poseida Therapeutics, Inc (NASDAQ:PSTX)的買入評級，目標股價為20.00美元。這一確認是在9月27日2024年國際骨髓瘤學會年會上發布的一項正在進行的研究的積極數據之後做出的。該研究與羅氏合作進行，正在評估P-BCMA-ALLO1用於治療復發和難治性多發性骨髓瘤（r/r MM）。
研究中重點關注的數據來自C組，患者接受了優化的淋巴細胞清除方案和P-BCMA-ALLO1治療。截至2024年9月6日的數據截止日期，23名可評估患者的總體反應率（ORR）為91%。
令人印象深刻的是，之前未接受過BCMA靶向治療的患者顯示100%的ORR，而至少接受過一次BCMA靶向治療的患者ORR為86%。
研究結果還顯示，22%的患者達到完全緩解（CR）或嚴格完全緩解（sCR），48%達到非常好的部分緩解或更好（VGPR+）。P-BCMA-ALLO1的耐受性良好，未觀察到劑量限制性毒性、移植物抗宿主病、噬血細胞性淋巴組織細胞增生症、帕金森綜合症或顱神經病變。
細胞因子釋放綜合症和免疫效應細胞神經毒性綜合症的發生率分別為39%和13%，未出現3級或更高級別的事件。
9月初啟動的1b期研究為Poseida帶來了來自羅氏的2000萬美元里程碑付款。財務條款規定，雖然Poseida負責研究，但羅氏將為其提供資金。這種持續的合作關係和有希望的研究結果強化了分析師對P-BCMA-ALLO1在治療r/r MM患者方面潛力的信心。
在其他近期新聞中，Poseida Therapeutics報告了其P-BCMA-ALLO1（一種用於復發/難治性多發性骨髓瘤（RRMM）的同種異體CAR-T細胞療法）的1期試驗的有希望結果。這項與F. Hoffmann-La Roche Ltd合作開發的試驗顯示總體反應率為91%，未報告嚴重的細胞因子釋放綜合症或神經毒性案例。
美國食品和藥物管理局授予Poseida的P-BCMA-ALLO1再生醫學先進療法資格，突顯了其解決多發性骨髓瘤患者群體未滿足醫療需求的潛力。
在其他發展方面，MaxCyte Inc.通過任命生物技術資深人士Cynthia Collins擴大了其董事會。Collins帶來了豐富的細胞療法和基因醫學經驗，曾在Editas Medicine、Human Longevity Inc.和GE Healthcare的細胞療法和實驗室業務等公司擔任領導職務。
Piper Sandler和BTIG的分析師維持了對Poseida Therapeutics的積極評級，Piper Sandler保持超重評級，BTIG維持買入評級。這些評級是在Poseida展示其P-BCMA-ALLO1的1期試驗91%總體反應率之後做出的。Poseida Therapeutics在2024年第二季度結束時擁有2.38億美元現金，預計可以支持運營至2025年下半年。
InvestingPro洞察
雖然Poseida Therapeutics (NASDAQ:PSTX)在臨床試驗中顯示出前景，但投資者應考慮InvestingPro提供的一些關鍵財務指標。該公司的市值為2.4669億美元，反映了其在生物技術板塊的當前估值。儘管臨床數據積極，但Poseida面臨財務挑戰，截至2024年第二季度的過去十二個月，其毛利率為-77.23%。
InvestingPro提示指出，Poseida的資產負債表上現金多於債務，這對於資助持續的研究和開發可能至關重要。然而，該公司在過去十二個月內並未盈利，分析師也不預期今年會實現盈利。這與處於開發階段的生物技術公司的性質相符，在潛在商業化之前需要進行大量投資。
該股票近期表現喜憂參半，過去六個月價格回報率為24.51%，但最近一個月回報率為-24.85%。這種波動可能反映了市場對臨床試驗更新和更廣泛板塊趨勢的反應。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Poseida Therapeutics提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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