聖地亞哥 - 專注於開發罕見疾病治療方法的生物科技公司Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR)宣布以每股17.00美元的價格進行4,412,000股普通股的承銷公開發行。該公司還向承銷商提供了30天的選擇權，可以以公開發行價格減去承銷折讓和佣金購買最多661,800股額外股票。
該交易預計將於2024年10月18日完成，但須符合慣例成交條件。Capricor預計從此次發行中籌集約7500萬美元的總收益，這是在扣除承銷折讓、佣金和估計的發行費用之前的數字，並假設承銷商不行使其選擇權。
Piper Sandler & Co.和Oppenheimer & Co. Inc.擔任此次發行的聯合賬簿管理人。Capricor計劃將淨收益用於其產品候選物的持續開發、製造、營運資金和一般公司用途。
此次發行是在2024年6月14日向美國證券交易委員會(SEC)提交有效的貨架註冊聲明，並於2024年10月16日生效之後進行的。發行是通過招股書和相關招股書補充文件進行的，初步招股書補充文件已於2024年10月16日向SEC提交。最終招股書補充文件將向SEC提交並可在其網站上查閱。
Capricor正在推進其主要產品候選物deramiocel (CAP-1002)，這是一種同種異體心臟衍生細胞療法，目前正在進行第三期臨床開發，用於治療杜氏肌肉萎縮症。此外，該公司正在探索其專有StealthX™平台的外泌體技術在各種疾病的臨床前開發中的潛力。
本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請，且在任何州或司法管轄區內，如果該等要約、邀請或出售在該州或司法管轄區的證券法下未經註冊或取得資格即為非法，則不會在該等州或司法管轄區內出售這些證券。
本文中的信息基於新聞稿聲明。
在其他最近的新聞中，生物科技公司Capricor Therapeutics宣布其運營取得重大進展。該公司正準備提交deramiocel的生物製品許可申請(BLA)，這是一種用於治療杜氏肌肉萎縮症(DMD)患者心肌病的療法。預計這一申請過程將在年底前完成。此外，Capricor正計劃將正在進行的HOPE-3第三期試驗的隊列合併，用於上市後研究。
該公司基於外泌體的多價SARS-CoV-2預防疫苗StealthX™已被選入美國衛生與公眾服務部的Project NextGen計劃。Capricor通過向日本新藥進行普通股私募籌集了約1500萬美元，並通過出售其市場銷售計劃下所有可用股票獲得了約5390萬美元的總收益。儘管2024年第二季度報告淨虧損約1100萬美元，但在這些財務協議的支持下，公司仍保持強勁的現金狀況。
來自Oppenheimer、H.C. Wainwright和Maxim Group的分析師維持了對Capricor的積極評級，反映了對公司近期發展的樂觀態度。這些進展凸顯了公司致力於推進其治療選擇並鞏固其財務狀況的承諾。
InvestingPro 洞察
Capricor Therapeutics最近的公開發行正值公司市場動能顯著的時期。根據InvestingPro數據，CAPR在過去一個月內的價格回報率達到了令人印象深刻的303.74%，過去一年的回報率更是高達622.18%。這種強勁的表現與公司決定通過公開發行籌集資金的決策相一致，可能是在利用投資者的熱情。
然而，投資者應該注意到CAPR的財務健康狀況呈現出複雜的圖景。一個InvestingPro提示指出，該公司在過去十二個月內並未盈利，同期的毛利率為-37.73%。這凸顯了Capricor進行資本籌集對其持續研發努力的重要性，特別是對其主要產品候選物deramiocel而言。
另一個相關的InvestingPro提示揭示，CAPR以適度的債務水平運營，這在生物科技公司大量投資產品開發的背景下可能被視為積極因素。公開發行帶來的額外資本可能有助於Capricor維持這種平衡的運營融資方式。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為CAPR提供了15個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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