週四，BTIG對Okta, Inc (NASDAQ:OKTA)的目標價進行了重大調整，將其從之前的128.00美元下調至98.00美元，同時仍維持買入評級。這一修訂的目標價是基於對Okta於10月16日在拉斯維加斯舉行的Oktane 2024用戶活動和投資者會議的觀察。
在活動期間，Okta的管理層對公司前景提出了平衡的看法。討論承認了持續存在的挑戰，例如預計到2026年上半年，影響勞動力身份識別席位數量和客戶身份月活用戶（MAUs）的阻力將會持續。
儘管存在這些問題，Okta與大型企業客戶的合作、新產品的推出以及市場擴張努力可能帶來潛在的上升空間。然而，這些舉措預計將在較長時期內產生效果。
通過與九位熟悉身份識別領域和Okta在其中地位的行業聯繫人的交談，獲得了進一步的見解。在會議期間和之前幾天收集的反饋呈現出喜憂參半但總體偏負面的前景，幾個合作夥伴指出了近期增長障礙。
基於這些發現，BTIG將Okta 2026財年的收入預估下調至27.50億美元，同比增長7%。這一新預估低於此前的29.43億美元預測，也低於華爾街29.28億美元的共識預估。
目標價從之前的128美元每股下調至98美元，反映了這些調整和對近期增長軌跡的謹慎態度，而買入評級則表明對Okta股票的長期前景仍持積極看法。
InvestingPro 見解
雖然BTIG調整了Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA)的目標價，但InvestingPro數據為公司的財務健康和市場地位提供了額外的背景。截至2025年第二季度的最近十二個月，Okta報告的收入為24.52億美元，收入增長強勁，達18.74%。這一增長雖然強勁，但與BTIG對近期增長前景的謹慎態度相一致。
InvestingPro提示強調，Okta的現金多於債務，這可能在公司應對文章中提到的挑戰時提供財務靈活性。此外，31位分析師上調了對即將到來期間的盈利預期，這表明儘管Oktane 2024活動中討論了一些阻力，金融界仍存在一些樂觀情緒。
公司令人印象深刻的毛利率，作為InvestingPro提示的一部分，反映在數據中，顯示最近十二個月的毛利率為75.82%。這一強勁的利潤率可能是Okta能夠投資於文章中提到的新產品和市場擴張努力的關鍵因素。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Okta提供了7個額外的提示，提供了對公司財務狀況和未來前景更深入的理解。
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