週三，Leerink Partners調整了對Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)股票的財務展望，將目標價從9.00美元上調至10.00美元，同時維持對該股票的市場表現評級。該公司的分析是在Walgreens發布2024財年第四季度業績和2025財年指引後進行的。
業績結果不如預期的負面，為公司股價提供了支撐。這一點進一步得到了同日市場對更廣泛醫療服務板塊輪動的支持。
Walgreens提供的戰略更新，包括宣布關閉1,200家門店，被強調為理解公司轉型努力潛在成功的關鍵。儘管對不如預期的負面結果反應積極，但Leerink指出Walgreens仍面臨多項挑戰。
美國零售藥房部門的調整後EBIT利潤率創下新低，而指引表明即使在運營支出減少和報銷壓力緩解的情況下，壓力仍將持續。
Walgreens的財務健康狀況仍然令人擔憂，因為營運資金的改善被EBIT增長放緩以及與法律事務和門店關閉相關的成本所抵消。Leerink指出，雖然從市盈率來看，該股票似乎價格便宜，而且管理層的計劃顯示出必要的緊迫性，但由於圍繞公司增長目標的諸多不確定性，該公司仍持謹慎態度。
鑑於這些因素，Leerink上調了2025財年的估計，並將Walgreens的目標價上調至10美元，反映了略高的估計和目標倍數從約6倍略微上升至6.5倍。儘管進行了這些調整，但市場表現評級仍被重申，表明該投資公司尚未準備好預測該股票會有強勁上漲，考慮到當前的挑戰和不確定性。
在其他最近的新聞中，Walgreens Boots Alliance宣布了一系列重大發展。公司報告2024財年第四季度調整後每股收益(EPS)同比下降41%至0.39美元，全年調整後EPS下降28%至2.88美元。此外，Walgreens分享了計劃在未來三年內關閉約1,200家表現不佳的門店。
Deutsche Bank將Walgreens的目標價從11美元下調至10美元，在Walgreens最近的財務表現和未來指引後維持對該股票的持有評級。另一方面，TD Cowen維持對Walgreens的買入評級和16美元的目標價，強調公司採取積極措施解決關鍵問題，並預計到2025財年調整後營業收入將受益1億美元。
BofA Securities維持對Walgreens的表現不佳評級，表示儘管公司正在採取措施穩定其美國零售藥房利潤，但挑戰仍然存在。這些是Walgreens努力應對具有挑戰性的零售環境的持續故事中的最新發展。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Walgreens Boots Alliance的財務狀況和市場表現。該公司的市值為90億美元，反映了其當前在市場上的估值。Walgreens截至2024財年第四季度的過去十二個月收入為1,476.6億美元，同期收入增長為6.17%。這一增長與公司努力應對具有挑戰性的市場條件相一致。
一個InvestingPro提示強調，Walgreens的股息收益率非常高，達9.6%，這可能對注重收入的投資者具有吸引力。然而，值得注意的是，過去十二個月股息增長率為負47.92%，可能反映了文章中提到的公司財務壓力。
另一個InvestingPro提示指出，Walgreens的市淨率較低，為0.75，表明相對於其賬面價值，該股票可能被低估。這與Leerink Partners的觀察一致，即從市盈率來看，該股票似乎價格便宜。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，可能為深入了解Walgreens的財務健康和市場地位提供幫助。
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