瑞穗維持對沃爾格林聯合博姿(Walgreens Boots Alliance) (NASDAQ:WBA)的中性評級，目標價保持在10.00美元不變。該公司報告2024財年第四季度調整後每股盈利(EPS)為0.39美元，超過市場預期8.3%。沃爾格林還提供了2025財年初步調整後EPS指引，範圍在1.40美元至1.80美元之間，相比瑞穗的預估為1.75美元，市場共識為1.73美元。2025財年的預期財務表現預計將受到多種因素的影響。
美國醫療保健和國際板塊的增長預計將成為沃爾格林2025財年的主要驅動力。然而，這可能會被美國零售藥房板塊預計的下滑所抵消。此外，較高的調整後稅率以及售後回租交易收益和來自Cencora的收益減少也預計將影響公司的財務前景。
瑞穗的評論表明，第四季度的業績和即將到來的財年指引符合投資者當前下調的預期。這反映了市場情緒已經預料到沃爾格林概述的各種挑戰和增長機會。
沃爾格林的表現和預測表明其財務格局複雜，某些領域的增長被其他領域的下滑所抵消。公司在進入2025財年時，如何應對這種環境將至關重要。
沃爾格林聯合博姿宣布2024財年第四季度調整後每股盈利(EPS)同比下降41%至0.39美元，全年調整後EPS下降28%至2.88美元。公司還透露計劃在未來三年內關閉約1,200家表現不佳的門店。
分析機構Leerink和Deutsche Bank將沃爾格林的目標價調整至10美元，同時維持各自的市場表現和持有評級。TD Cowen維持買入評級和16美元的目標價，強調公司的積極措施以及預計到2025財年調整後營業收入將增加1億美元的收益。
InvestingPro 洞察
沃爾格林聯合博姿的財務格局，正如瑞穗最近的分析所反映的，通過InvestingPro的實時數據得到進一步闡明。公司的市值為90億美元，市淨率為0.75，表明相對於其賬面價值，股票可能被低估。考慮到瑞穗維持中性立場和10美元的目標價，這一點可能特別相關。
一個InvestingPro提示強調，沃爾格林的股息收益率非常高，達到9.6%，這可能對注重收入的投資者具有吸引力。然而，值得注意的是，過去十二個月股息增長率下降了47.92%，這可能預示著維持如此高的派息存在挑戰。
另一個關鍵的InvestingPro提示指出，與同行相比，沃爾格林的市淨率較低。這與公司當前0.75的市淨率一致，可能表明存在潛在的價值機會，但必須在公司整體財務健康和市場地位的背景下考慮這一點。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和指標，可以深入洞察沃爾格林的財務狀況和未來前景。目前，InvestingPro上有11個關於沃爾格林聯合博姿的額外提示，為公司的估值、增長潛力和財務穩定性提供了更廣泛的視角。
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