Oppenheimer維持對Revolution (NASDAQ: RVMD)的優於大盤評級和55.00美元的目標價。
該公司預計Revolution將在10月23日至25日舉行的三重會議期間發布重要更新,包括10月25日的投資者活動。
焦點集中在對這家製藥公司日益增長的樂觀情緒上,因為它準備發布其藥物候選品的最新進展。
預計Revolution將在即將舉行的會議上提供多項更新,特別是突出'6236和'9805單藥治療研究的數據。
這些研究特別重要,因為它們將在兩個重要的晚期演示中展示。數據將主要集中在這些單藥治療研究中的胰腺導管腺癌(PDAC)。
儘管投資者活動預計將集中在PDAC數據上,但Oppenheimer表示,三重會議的更新可能會提供有意義的見解,並可能為Revolution的敘事增加5-10%的上行空間。該公司的積極立場得到了進一步加強,因為預計Revolution將宣布開始'6236在二線PDAC治療中的第3期RASolute-302研究,該研究最近已在臨床試驗註冊處列出。
Revolution首個關鍵性研究的開始標誌著公司的重要里程碑。'6236在非小細胞肺癌(NSCLC)中的第1期數據被視為一個主要的近期催化劑,儘管它不是即將舉行的投資者活動的主要焦點。儘管如此,整體更新預計將為公司的進展和投資者情緒提供增量效益。
在其他最近的新聞中,Revolution Medicines報告了幾項關鍵發展。該公司公布每股收益(EPS)虧損0.81美元,與0.77美元虧損的共識估計非常接近。
對於2024全年,Revolution預計淨虧損在5.6億美元至6億美元之間,高於先前的估計,原因是加速了胰腺導管腺癌(PDAC)的第2期試驗、商業供應擴大以及探索PDAC的早期治療線。
Piper Sandler維持對Revolution的增持評級,目標價為57.00美元,而Needham維持買入評級,將目標價調整為61.00美元。這些評級受到Revolution的藥物候選品RMC-6236在治療G12X突變的PDAC方面的有希望結果的影響。
該公司在開發非小細胞肺癌(NSCLC)治療方面的進展繼續成為投資者關注的焦點。即將公布的RMC-6236第I期數據預計將提供對NSCLC二線治療患者無進展生存期的初步觀察。
InvestingPro見解
Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD)表現出令人印象深刻的市場表現,InvestingPro數據顯示過去一年價格回報率強勁,達64.56%,過去六個月回報率顯著,達38.49%。這與Oppenheimer的樂觀展望以及圍繞公司即將舉行的演示的預期相一致。
InvestingPro提示突出顯示,Revolution Medicines的交易價格接近52週高點,這證實了市場在三重會議和投資者活動之前的積極情緒。該公司強勁的現金狀況,資產負債表上的現金多於債務,為其持續的研究和開發努力提供了財務靈活性,包括文章中提到的第3期RASolute-302研究。
然而,投資者應注意,Revolution Medicines目前尚未盈利,分析師也不預期今年會實現盈利。這對於處於開發階段的生物技術公司來說是典型的,因為它們專注於推進藥物候選品,而不是即時盈利。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro為Revolution Medicines提供了11個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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