Baird已更新了對醫療器械板塊重要參與者Edwards Lifesciences (NYSE: EW)的展望。
分析師David Rescott將價格目標從之前的70.00美元上調至73.00美元，同時維持對該公司股票的中性評級。
此次調整是基於Edwards Lifesciences第二季度和2024財年的預期表現。
預計該公司將實現符合預期的業績，這得益於經導管主動脈瓣置換術（TAVR）市場的穩定增長以及經導管二尖瓣和三尖瓣治療（TMTT）的潛在上行空間。
Rescott評論了影響Edwards Lifesciences的動態，指出雖然TAVR增長預計將在5-7%的範圍內，但可能會偏向下限。分析師還強調了2024財年TAVR指引的下調，表明管理層已設定了更容易實現的目標。這種重新校準可能使公司有機會收復一些失地。
此外，Rescott指出即將在經導管心血管治療（TCT）會議上發布的數據，特別是EARLY-TAVR和TRISCEND II研究，可能成為Edwards Lifesciences的潛在催化劑。這些研究的積極結果可能會增強公司的市場地位。
然而，Baird分析師也對公司的未來，特別是2025財年表示謹慎。預計2025年的收入和每股收益（EPS）估計可能仍需調整。
在其他最近的新聞中，Edwards Lifesciences報告收入超出預期9500萬美元，總銷售額達到16.3億美元。在將其重症監護業務出售給Becton Dickinson後，包括Canaccord Genuity、Truist Securities和Barclays在內的多家公司修訂了Edwards Lifesciences的價格目標。
Jefferies將公司股票評級從"買入"下調至"持有"，理由是對其經導管主動脈瓣置換術（TAVR）產品增長前景的擔憂。然而，TD Cowen重申了其持有評級，受到公司Early TAVR試驗預期結果良好的影響。
Morgan Stanley保持中立立場，價格目標為70美元，指出公司財務狀況強勁以及潛在的積極發展。該公司還表示，目前的股價已經反映了預期增長。Piper Sandler對Edwards Lifesciences的股票保持中立立場，強調即將發布的EARLY-TAVR研究結果。
InvestingPro洞察
除了Baird的分析外，InvestingPro數據為Edwards Lifesciences的財務狀況提供了進一步的背景。該公司的市值為419.5億美元，反映了其在醫療器械板塊的重要地位。Edwards Lifesciences展示了強勁的盈利能力，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為76.38%，表明其核心業務的成本管理效率高。
InvestingPro提示強調，Edwards Lifesciences的運營債務水平適中，流動資產超過短期債務，這與Baird提出的謹慎展望所需的穩定性相符。此外，該公司過去十年的高回報率表明，儘管不支付股息，但仍有為股東創造價值的良好記錄。
然而，投資者應注意，相對於短期盈利增長，Edwards Lifesciences的市盈率較高，PEG比率為3.53。考慮到Baird對2025年預測的謹慎態度，這一估值指標可能需要仔細考慮。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro提供了Edwards Lifesciences的12個額外提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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