週二，貝爾德調整了對波士頓科學公司（NYSE:BSX）股票的展望，將目標價從之前的91美元上調至100美元，同時維持優於大盤的評級。該公司預計波士頓科學將超越第三季度預期並上調指引，預估同比有機收入增長14%，調整後每股收益約為0.59美元。
貝爾德的分析師預測，第三季度環比收入增長加速——預計至少200-250點子——以及調整後每股收益超出預期3-5美分，將足以證明波士頓科學股票的當前估值是合理的。
該公司在2024年上半年經歷了顯著增長，大多數業務線的增長速度達到或超過市場水平。第一季度中期推出的Farapulse被認為是公司業績表現的關鍵因素之一。
根據貝爾德的說法，波士頓科學的股票正在以十多年來最高的估值水平交易。Farapulse的持續推出，以及預期從PFA和WATCHMAN產品中獲得的長期收益（其OPTION試驗數據預計將在2024年第四季度公布），被認為將鞏固波士頓科學作為領先的大型多元化醫療技術公司的地位。該公司認為，這些因素支持波士頓科學獲得溢價估值倍數。
分析師的評論反映了對波士頓科學保持增長軌跡並提供超出市場和分析師預期的財務業績的能力的信心。這一積極展望基於公司近期的表現和戰略性產品推出，預計這些將在短期內為收入增長和盈利做出貢獻。
在其他近期新聞中，波士頓科學公司成為多家分析師評級和重大發展的主題。TD Cowen重申了對波士頓科學的買入評級，對即將公布的Acurate IDE試驗結果表示信心，這可能導致該設備在美國獲得批准。該公司還強調了波士頓科學承諾及時提供試驗數據，這從修訂後的試驗數據發布時間表中可以看出。
波士頓科學第二季度的收入和調整後每股收益也出現大幅增長，超出預期。公司完成了對Silk Road Medical的收購，將該公司創新的經頸動脈血管重建手術納入波士頓科學的產品組合。
美國銀行證券和Piper Sandler維持了對波士頓科學股票的積極評級，反映了對公司增長軌跡的信心。波士頓科學獲得了日本醫藥品醫療器械綜合機構對其FARAPULSE脈衝場消融系統的批准，計劃很快在日本推出該系統。
此外，美國食品和藥物管理局批准擴大波士頓科學INGEVITY+起搏導線的使用範圍，用於左束支區域的傳導系統起搏和感應。公司還在為今年晚些時候推出FARAVIEW軟件模塊和FARAWAVE Nav導航導管做準備。這些最新發展凸顯了波士頓科學對創新和增長的持續承諾。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據與貝爾德對波士頓科學公司（NYSE:BSX）的樂觀展望一致。該公司的市值高達1289.3億美元，反映了其在醫療設備與用品行業的強勢地位。
InvestingPro數據顯示，波士頓科學的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了13.65%，而2024年第二季度單季增長更強勁，達到14.48%。這與貝爾德預測的第三季度同比有機收入增長14%相符。
兩個關鍵的InvestingPro提示支持這一積極情緒：
1. 預計今年淨收入將增長，這可能證明貝爾德所指出的當前高估值是合理的。
2. 公司在過去一年表現出高回報，過去一年的股價總回報率高達76.8%。
這些洞察與貝爾德的分析相輔相成，表明波士頓科學的強勁表現和增長前景確實可能支持其溢價估值。InvestingPro為BSX提供了16個額外的提示，為投資者提供了公司財務健康和市場地位的全面視角。
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