週一,RBC Capital維持對Smith & Nephew PLC (SN:LN) (NYSE: SNN)的樂觀展望,重申其"優於大盤"評級和15.00英鎊的目標價。
該公司的立場基於Smith & Nephew的骨科部門在中長期內實現與行業同行相當的EBIT利潤率的潛力。
RBC Capital預計,如果該部門實現市場水平的增長,可能會使公司2027年每股收益(EPS)的一致預期上調超過10%。
RBC Capital的分析師在自己的預測中表達了稍微保守的觀點,但仍然比2027年的市場一致預期高出6%。這種謹慎的方法考慮到Smith & Nephew最近的股價下跌,RBC Capital認為這可能在第三季度來臨時提供買入機會。
儘管股價可能上漲,但RBC Capital預計市場期待的2024財年利潤率指引上調不太可能發生。這一評估與該公司重申的"優於大盤"評級和15.00英鎊的Smith & Nephew目標股價一致,表明儘管近期市場預期如此,但對公司未來表現仍有信心。
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