佛羅里達州西棕櫚灘——總部位於佛羅里達州的抵押貸款銀行和貸款代理商Onity Group Inc.宣布,已與Mortgage Assets Management, LLC (MAM)和Waterfall Asset Management, LLC管理的投資基金達成協議,收購其大量資產。這筆交易於週三進行,估計淨資產價值約為5500萬美元。
收購的資產包括住房權益轉換抵押貸款(HCME)反向抵押貸款和抵押貸款服務權,預計未償還本金餘額約為30億美元。此外,Onity將獲得約2000萬美元的現金和其他相關資產。目前由Onity的子公司PHH Mortgage Corporation進行次級服務的所有資產都將包含在此次交易中。
作為收購的一部分,Onity將向Waterfall發行一系列新的不可轉換永久優先股,即B系列優先股,總清算優先權約為5270萬美元,可能會有調整。
優先股的股息將以每年7.875%的初始利率累積,每年遞增,最高可達15%。Onity有權在2028年9月15日之後贖回優先股,並且在控制權變更的情況下必須提出回購要約。
收購預計將在2024年第四季度完成,前提是簽署輔助文件並滿足慣例成交條件,包括獲得Ginnie Mae的必要批准。然而,公司指出,關於收購的時間或完成並不能確定。
Onity收購MAM資產的舉動標誌著其抵押貸款服務組合的重大擴張。該交易基於Onity Group Inc.最近向SEC提交的文件中的信息,並受其中概述的條件約束。建議投資者和相關方查閱Onity的SEC文件,以深入了解公司的運營和收購可能帶來的影響。
在其他近期新聞中,Onity Group在資本重組方面取得了重大進展。該公司宣布計劃贖回至少1.5億美元的13.25% 2027年票據,並已償還2350萬美元的7.875% PHH票據。B.Riley維持對該公司的"買入"評級,反映了該公司對這些重組舉措的信心。
Onity Group還計劃通過債務發行進一步降低槓桿,以重新融資剩餘的7.875%票據。該公司已確認打算從Waterfall Asset Management購買價值5500萬美元的抵押貸款資產,這將產生4600萬美元的現金。
除了這些發展外,Onity Group已將其在MSR Asset Vehicle LLC (MAV)的15%股權以估計4900萬美元的價格出售給Oaktree Capital Management, L.P.。這筆交易預計將在2024年第四季度完成,Onity將繼續作為MAV投資組合的獨家次級服務商。
最後,即將進行的從Mortgage Assets Management, LLC收購資產的交易,價值約5500萬美元,也在計劃中。預計這次收購將立即提升盈利和現金流。這些最近的發展都是Onity Group持續改善財務健康的策略的一部分。
InvestingPro 洞察
隨著Onity Group Inc.推進對MAM資產的重大收購,投資者可能會發現InvestingPro的實時數據和提示提供了有價值的額外背景。儘管公司最近表現強勁,過去三個月的價格回報率為19.32%,但Onity的財務狀況呈現出複雜的局面。公司的市值為2.3841億美元,市淨率為0.54,這表明相對於其資產而言,股票可能被低估。
InvestingPro提示強調,Onity預計今年將實現盈利,這與公司通過MAM資產收購進行戰略擴張的舉措相一致。然而,該股票的交易市盈率高達147.58,表明投資者對未來增長預期定價較高。
對於那些尋求更全面分析的人來說,InvestingPro提供了8個額外的提示,可能會對Onity的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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