週五，古根海姆維持對Netflix（NASDAQ:NFLX）股票的買入評級，並將其目標價從之前的735美元上調至810美元。該公司分析師強調了Netflix的強勁表現，指出其股價年初至今上漲56%，超過了S&P 500指數22%的漲幅。分析師的樂觀態度基於幾個預計將在未來一年推動股東回報的因素。
據分析師表示，Netflix進一步全球會員增長的潛力是一個關鍵因素。此外，分析師預測廣告收入增長將加速，這將由新訂閱層級的採用和擴大的第三方合作關係推動。Netflix前景看好的另一個因素是公司在內容參與度方面的領先地位，預計這將在未來五年內帶來運營槓桿和利潤率擴大至30%中期水平。
即將到來的第三季度財報預計將受到會員趨勢的顯著影響。Netflix正在採取的解決密碼共享問題的措施正受到密切關注。古根海姆已將第三季度淨會員增加的估計從250萬上調至520萬。這一調整基於下載數據，表明放緩程度低於先前預期。
分析師還提到了一位同事最近進行的調查，該調查顯示投資者對淨會員增加的預期略高於賣方共識的440萬，預測範圍在610萬至700萬之間。儘管古根海姆對本季度的展望較為保守，但該公司仍對Netflix在會員、定價和增量收入來源方面的長期持續增長充滿信心。
總之，古根海姆將Netflix的目標價修訂為810美元，反映了更高的估計和對公司增長軌跡的持續信心。該公司重申對該股票的買入評級。
在其他最近的新聞中，Netflix獲得了一系列分析師的升級和降級。Oppenheimer將股票目標價上調至775美元，理由是強勁表現和潛在的價格上漲。摩根士丹利也將Netflix的目標價上調至820美元，表示對公司增長潛力充滿信心。
然而，花旗維持中性立場，對Netflix能否實現明年每股盈利（EPS）25美元的預期表示懷疑。德意志銀行和摩根大通也上調了Netflix的目標價，理由是收入和盈利的潛在增長。但巴克萊因對公司增長前景的擔憂而下調了Netflix的評級。
在其他發展方面，菲律賓對Netflix等科技巨頭提供的數字服務徵收12%的增值稅，預計從2025年到2029年將產生約1050億菲律賓比索（19億美元）的收入。
來自KeyBanc Capital Markets、摩根大通和Evercore ISI等公司的分析師預計Netflix的收入將呈現正增長，預計到2027年廣告將佔總收入的10%以上。這些最近的發展突顯了Netflix在競爭激烈的流媒體服務世界中航行的動態格局。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據支持了古根海姆對Netflix的看好觀點。這家流媒體巨頭的市值高達3134.1億美元，反映了其在娛樂行業的主導地位。Netflix的收入增長仍然強勁，過去十二個月增長13.0%，2024年第二季度季度增長顯著，達到16.76%。
InvestingPro提示突出了Netflix強勁的財務表現。該公司相對於其近期盈利增長的市盈率較低，PEG比率為0.63，這表明儘管最近股價上漲，但可能仍被低估。這與古根海姆樂觀的目標價和增長預測相一致。
此外，Netflix的盈利能力指標令人信服。23.82%的營業利潤率和過去十二個月50.33%的顯著EBITDA增長，表明公司有能力將收入增長轉化為可觀的利潤。這支持了古根海姆對未來幾年利潤率擴大至30%中期水平的預期。
值得注意的是，InvestingPro為Netflix提供了15個額外的提示，為投資者提供了全面分析公司財務健康和市場地位的機會。隨著Netflix即將於2024年10月17日公布下一次財報，這些洞察可能特別有價值。
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