週五,Jefferies 首次對生物製藥公司 Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) 進行覆蓋,給予「買入」評級,並設定目標價為 41.00 美元。該公司強調 Nurix 專注於針對癌症和免疫及炎症疾病(I&I)的靶向蛋白調節。Nurix 的領先候選藥物 '5948 是一種 BTK 降解劑,旨在比抑制劑更好地靶向廣泛的 BTK 突變,並與有限的競爭性降解劑相比表現優異。
'5948 的初步 1a 期數據令人鼓舞,該藥物已進入慢性淋巴細胞白血病(CLL)和惰性非霍奇金淋巴瘤(iNHL)的 1b 期試驗。到 2025 年,有可能在三線及以上(3L+)CLL 治療中進行關鍵性試驗。Jefferies 對 Nurix 產品的三個初始適應症的合併峰值調整銷售額估計約為 28 億美元。
此外,Nurix 基於其技術平台建立了三個重要的製藥合作夥伴關係。這些合作旨在利用 Nurix 在藥物開發和靶向蛋白調節方面的專業知識。
Jefferies 的認可是對 Nurix 的產品管線及其在癌症和 I&I 治療市場佔有重要份額能力的樂觀評估。41 美元的目標價表明對該公司股票表現的積極展望,因為它正在推進其臨床項目並利用其製藥合作夥伴關係。
在其他近期新聞中,Nurix Therapeutics 受到多家分析師公司的積極評價。Truist Securities 維持對 Nurix 股票的「買入」評級,目標價為 36.00 美元,關注公司在蛋白質降解方面的進展及其領先藥物 NX-5948。市場對 2024 年第四季度充滿數據的預期很高,預計將有 NX-5948 的進一步結果。Nurix 還獲得了 Baird 和 Oppenheimer 的「優於大盤」評級,兩家公司都強調了 NX-5948 在慢性淋巴細胞白血病(CLL)治療中的潛力。
最近,Nurix 宣布了關鍵領導層任命,包括 Paula G. O'Connor 醫學博士擔任首席醫療官,以及 Pasit Phiasivongsa 博士擔任首席技術官。Truist Securities 還注意到 Nurix 的一個主要競爭對手 BeiGene 最近面臨的知識產權問題,這可能會影響競爭格局。
Nurix 的財務預測令人鼓舞,未調整和調整後的峰值銷售額估計分別為 34.5 億美元和 11.1 億美元。這些預測被包括 Truist Securities 和 Piper Sandler 在內的多家分析師公司所強調。
InvestingPro 洞察
補充 Jefferies 對 Nurix Therapeutics, Inc. (NASDAQ:NRIX) 的樂觀展望,最近的 InvestingPro 數據揭示了該公司一些有趣的財務方面。截至 2024 年第二季度的最近十二個月,Nurix 報告的收入為 6230 萬美元,增長率為 2.25%。然而,該公司的毛利率為 -215.39%,表明盈利能力面臨重大挑戰。
兩個關鍵的 InvestingPro 提示揭示了 Nurix 的財務狀況。首先,該公司「持有的現金多於債務」,這可能在推進其臨床項目時提供財務靈活性。其次,Nurix 在過去一年「獲得了高回報」,過去一年的價格總回報率高達 229.71%,與 Jefferies 覆蓋啟動中表達的積極情緒一致。
這些洞察,連同另外 8 個提示,可在 InvestingPro 上獲得,為 Nurix 的財務健康和市場表現提供全面的視角。
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