週五，Piper Sandler調整了對Darling Ingredients (NYSE:DAR)股票的展望，將目標價從之前的50.00美元下調至48.00美元，同時維持對該股票的增持評級。目標價的調整是對Darling Ingredients更新後的第三季度每股盈利（EPS）和息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）估計的回應，由於利潤率低於預期以及價格改善速度放緩，這些估計已被下調。
該公司分析師已將Darling Ingredients第三季度的EPS/EBITDA估計分別修訂為每股0.20美元和2.60億美元，低於先前的每股0.62美元和3.23億美元的估計。這一下調主要歸因於Darling Ingredients合資企業Diamond Green Diesel (DGD)的利潤率較弱，以及脂肪定價改善速度比最初預期的要慢。
此外，Piper Sandler還將Darling Ingredients 2024財年和2025財年的EBITDA估計分別修訂為11.13億美元和13.97億美元。這些數字低於先前的12.27億美元和17.21億美元的估計。
該公司預計Darling Ingredients管理層將提供更新後的2024財年指引，並概述2025年的展望。然而，由於圍繞改善因素的步伐和範圍存在不確定性，預計指引範圍將會較寬。
除了對Darling Ingredients的修訂外，OPAL Fuels LLC (OPAL)的估計也進行了調整。該公司將OPAL第三季度的EPS/EBITDA預測分別下調至每股0.09美元和2600萬美元，低於先前的每股0.14美元和2700萬美元的估計。這一下調主要是由於上游可再生天然氣（RNG）氣體變現的速度比先前預期的要慢。
在其他最近的新聞中，OPAL Fuels Inc.報告了重大業務發展。該公司向Apollo Global Management, Inc.的一家子公司出售了約1110萬美元的投資稅收抵免。這次銷售是通貨膨脹減少法案的結果，標誌著OPAL Fuels進入IRA稅收抵免銷售領域。這筆交易為公司提供了額外的流動性，以進一步推進其戰略增長計劃。
此外，OPAL Fuels報告了強勁的第二季度業績，結果符合預期。儘管由於最近設施啟動時間的原因，公司略微下調了全年可再生天然氣（RNG）產量展望，但仍維持了2024年的調整後EBITDA指引。OPAL Fuels還強調了其強勁的流動性狀況，加強了其通過內部現金流滿足資金需求的能力。
最後，該公司已開始建設其第16個RNG項目，並計劃在2024年至少有200萬MMBtu的新RNG產能在建設中。這些都是最近的發展，展示了公司對可再生能源板塊增長的承諾。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了OPAL Fuels LLC的財務狀況和市場表現。該公司的市值為6.4463億美元，反映了其當前的市場估值。儘管文章中提到盈利估計被下調，但OPAL展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月內增長了27.13%，達到2.9401億美元。
InvestingPro提示強調，OPAL的債務水平適中，並在過去十二個月內實現盈利。這些因素可能在公司應對分析師報告中提到的上游RNG氣體變現速度放緩的挑戰時提供一些穩定性。此外，分析師預測公司今年將保持盈利，這與Piper Sandler提供的正面但有所降低的EPS估計一致。
值得注意的是，根據最新數據，OPAL的股價在過去一年中大幅下跌，一年價格總回報率為-51.62%。對於相信公司在可再生能源板塊長期潛力的投資者來說，這種下跌可能提供了一個機會。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為OPAL Fuels LLC提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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