週五，高盛重申對紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon) (NYSE:BK)股票的買入評級，目標價維持在80.00美元。該金融機構報告2024年第三季度每股盈利(EPS)為1.52美元，不包括某些一次性費用，如遣散費、訴訟準備金和FDIC特別評估費用。這一數字超過了分析師1.42美元的一致預期和高盛自身1.47美元的預期。
紐約梅隆銀行的業績得到了淨利息收入(NII)增加、費用收入略有增長以及投資和其他收入增強的支持。該公司的稅前利潤率同比提高約200點子至33%。準備金前淨收入(PPNR)同比增長14%，超過分析師預期7%。
該公司10.48億美元的NII超出預期，主要由於回購活動激增和存款趨勢好於預期。即使在回購活動正常化的情況下，該銀行的NII估計每季度約為10億美元。費用收入增長由多個領域的客戶活動增加推動，包括清算和抵押品管理、財資服務、投資管理和外匯交易。
費用同比持平，為30.75億美元，與收入增長保持一致。投資和其他收入也為盈利超預期做出貢獻，其中很大一部分來自其他交易收入。紐約梅隆銀行的資本比率表現強勁，普通股一級(CET1)比率環比上升50點子至11.9%，一級槓桿比率上升20點子至6.0%。
公司執行了7.25億美元的股票回購，雖然力度很大，但略低於高盛預期的7.5億美元。該公司持續的運營效率、穩定的淨利息收入和強勁的資本回報被強調為其業績的關鍵因素。高盛還指出，市場可能低估了該銀行的費用增長潛力，這可能導致未來幾年持續的盈利增長和股票進一步上漲。
在其他近期新聞中，BNY報告第三季度利潤增長16%，資產首次超過50萬億美元。這一增長歸因於更高的投資服務費用和託管及管理資產的顯著增長。值得注意的是，該銀行的淨利息收入出乎意料地增長了3%，與分析師預測的1.3%下降相反。
CFRA將BNY股票的目標價上調至81.00美元，維持買入評級，理由是其重組和新戰略可能帶來收入增長和更寬的利潤率，從而提高盈利能力。德意志銀行也將BNY股票從持有上調至買入，將目標價提高到80.00美元，暗示收入增長潛力。
此外，BNY宣布收購Archer Holdco, LLC，一家技術驅動的管理賬戶解決方案提供商，預計將在2024年第四季度完成。該銀行還同意就掉期交易相關問題向美國商品期貨交易委員會(CFTC)支付500萬美元的和解金。這些是BNY最近的運營發展。
InvestingPro 洞察
文章中強調的紐約梅隆銀行強勁表現得到了InvestingPro實時數據和洞察的進一步支持。該公司的市值為549.4億美元，反映了其在金融板塊的重要地位。以14.04的市盈率（根據2024年第二季度最近十二個月調整），BNY梅隆的估值相對於其盈利似乎合理。
InvestingPro提示顯示，BNY梅隆已連續13年提高股息，表明其對股東回報的承諾與文章中提到的強勁股票回購執行一致。這一點進一步得到了該公司過去十二個月27.03%的驚人股息增長的支持。該股票過去一年82.48%的價格總回報表現強勁，目前交易接近52週高點，這印證了高盛提出的積極展望。
尋求更全面分析的投資者可以訪問InvestingPro，獲取BNY梅隆的12個額外提示，提供對公司財務健康和市場地位的更深入洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。