週五，TD Cowen對Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的股票保持樂觀態度，重申買入評級，目標價為67.00美元。該公司的立場源於對這家生物科技公司第三季度Carvykti銷售強勁增長32%的預期。這一增長歸因於Raritan設施之前的擴張和價格上漲。
TD Cowen的分析師對Carvykti全球銷售預計達2.46億美元表示有信心，這與2.49億美元的共識預期非常接近。預計第三季度將呈現顯著增長，主要是由於上述因素。
然而，預計第四季度增長將更為溫和。這是因為Ghent設施在第四季度開始商業化生產，預計要到2025年第一季度才會對收入有所貢獻。
Legend Biotech的管理層似乎對第三季度的業績預測感到滿意，這表明前方將有一個強勁的季度。儘管第四季度預計會放緩，但公司管理層仍保持好友態度，可能是受到預期的第三季度業績的鼓舞。
除了財務預測外，分析師還指出，Legend Biotech管線中另一產品Anito-cel的數據可能會在美國血液學會（ASH）會議上提前公布。然而，預計這些數據不會超過公司當前主打產品Carvykti的表現。
總之，TD Cowen的分析指出，Legend Biotech的第三季度表現強勁，主要由Carvykti的銷售增長驅動，而對第四季度的預期則更為保守，這是由於生產時間表的原因。該公司股票保持買入評級，目標價保持不變，因為該公司預計將繼續保持良好表現並進行產品開發。
在其他近期新聞中，Legend Biotech由於Carvykti的強勁銷售而實現了大幅增長，這從第三季度的銷售數據中可以看出。BMO Capital的分析師預測Carvykti的全球銷售額將達到2.8億至2.95億美元，超過共識預期。此外，Redburn-Atlantic以買入評級開始對Legend Biotech的覆蓋，理由是該公司在治療多發性骨髓瘤的療法Carvykti方面取得了進展。
Legend Biotech的另一個重要發展是宣布計劃在費城建立一個新的研發設施。H.C. Wainwright維持對該公司的買入評級，認為此舉將增強其細胞療法組合。
在Carvykti的臨床試驗結果積極公布後，Scotiabank重申了對Legend Biotech的板塊優於大市評級。BMO Capital Markets也維持了對該公司的樂觀立場，保持優於大市評級。
在CARTITUDE-4第三期數據展示後，Piper Sandler維持了對Legend Biotech的增持評級，該數據顯示Carvykti與替代治療相比，將死亡風險降低了45%。
該公司最近1.86億美元的收入主要由Carvykti驅動，超過了預期，導致多家公司維持各自的積極評級。這些最新發展突顯了Legend Biotech在生物技術板塊的潛在增長和成功。
InvestingPro 洞察
為補充TD Cowen對Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)的積極展望，來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務狀況和增長前景提供了額外的背景。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度，Legend Biotech過去十二個月的收入增長令人印象深刻，增長了176.93%。這與TD Cowen對Carvykti銷售強勁增長的預測非常吻合。該公司2024年第二季度154.36%的季度收入增長進一步支持了分析師對即將到來的第三季度業績的樂觀態度。
然而，投資者應該注意到，儘管頂線增長強勁，Legend Biotech尚未實現盈利。一個InvestingPro提示強調，分析師預計該公司今年不會盈利。這反映在過去十二個月-81.89%的負營業利潤率上。
從積極的方面來看，另一個InvestingPro提示表明，Legend Biotech的資產負債表上持有的現金多於債務，這可能為公司繼續投資增長和產品開發提供財務靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Legend Biotech提供了8個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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