週五，Piper Sandler維持對Indivior股票(NASDAQ: INDV)的增持評級，但將目標價從22美元下調至15美元。這一調整是基於Indivior修訂了其產品Sublocade的銷售預測，Sublocade是一種用於治療阿片類藥物依賴的長效注射劑。公司現預計2024年Sublocade的銷售額將在7.25億美元至7.45億美元之間，低於此前預估的7.65億美元至8.05億美元。
Indivior調整預測的原因包括來自Braeburn公司Brixadi的競爭加劇，Brixadi是市場上唯一的另一種長效注射型丁丙諾啡藥物輔助治療選擇。此外，刑事司法系統賬戶的變動性和庫存挑戰也影響了新的銷售預期。
儘管銷售預測下調，中值顯示相比2023年仍有17%的增長，但長效注射型阿片類藥物依賴治療市場正在擴大。然而，公司在設定可實現預期方面的挑戰掩蓋了積極的市場動態。
Piper Sandler的分析師強調了Indivior的估值，指出其企業價值與2025年預估EBITDA的比率約為4倍。這一估值是在公司資產持久性強和資本結構相對清晰的背景下考慮的。該公司重申增持評級表明，儘管銷售指引和目標價下調，但對Indivior股票仍保持積極展望。
在其他近期新聞中，Indivior PLC因競爭加劇修訂了2024年收入預測和2024年第三季度業績。公司報告2024年第三季度初步淨收入為3.02億美元至3.09億美元，比2023年同期增長13%。然而，公司下調了2024年全年SUBLOCADE淨收入預測至7.25億美元至7.45億美元。儘管做出了這些調整，Indivior的CEO仍對SUBLOCADE的市場地位表示信心。
美國食品和藥物管理局（FDA）也授予SUBLOCADE®優先審查的事先批准補充（PAS），可能改善治療選擇。Indivior PLC還獲得了生物醫學高級研究和開發局（BARDA）870萬美元的OPVEE®訂單，這是一種用於逆轉阿片類藥物過量的藥物。
分析師對公司前景進行了評估。Craig-Hallum將Indivior的股票目標價從24.00美元下調至20.00美元，維持買入評級。同時，Piper Sandler對公司股票保持增持評級，強調Sublocade的長期增長潛力。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Indivior當前的市場地位提供了額外背景。公司市值為9.6762億美元，反映了市場對修訂銷售預測的反應。儘管面臨挑戰，Indivior截至2024年第二季度的過去十二個月收入達到11.47億美元，同期收入增長顯著，達14.47%。
InvestingPro提示突出了Indivior財務狀況的一些關鍵方面。該股票目前交易價格接近52週低點，這與Piper Sandler最近的目標價下調一致。此外，預計公司今年淨收入將增長，可能抵消一些對修訂Sublocade銷售預測的擔憂。
值得注意的是，Indivior的債務水平適中，這可能在公司應對長效注射型阿片類藥物依賴治療競爭格局時提供一些財務靈活性。
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