Guggenheim重申對Tarsus Pharmaceuticals（納斯達克股票代碼：TARS）股票的買入評級，對該公司最近的產品上市保持樂觀態度。
Tarsus Pharmaceuticals近期備受關注，原因是其推出了治療蠕形蟎睑緣炎（DB）的藥物Xdemvy，這是首個獲批用於治療該眼部疾病的產品。
Guggenheim的分析師指出，截至10月4日當週，Xdemvy的總處方量（TRx）達到約4,104張，略微增長了約1%，創下了自上市以來的最佳週表現。這也是週處方量第二次突破4,000張大關。
2024年第三季度，Xdemvy的總處方量超過42,600張，與公司管理層指引的較第二季度約41,000張TRx增長約10%的預期相符。分析師估計，按照約43%的總到淨（GTN）折讓計算，第三季度銷售額將接近43百萬美元，與華爾街分析師的當前共識一致。
該公司預期處方量將持續增長，這一預期得到了Tarsus最近擴大銷售團隊的支持，新增的50名代表已全面就位。此外，該公司計劃在2024年第四季度和2025年第一季度推出直接面向消費者（DTC）的廣告活動。
在其他近期新聞中，Guggenheim在Xdemvy成功上市後維持了對Tarsus股票的買入評級，當時總處方量（TRx）達到約4,071張，較前一週增長了約9%。
該公司2024年第二季度的財務業績顯示，銷售額超過40百萬美元，較上一季度增長65%，主要得益於Xdemvy的成功。Oppenheimer也維持了對Tarsus的樂觀看法，重申了優於大盤的評級，理由是眼科專業人士對蠕形蟎睑緣炎的認識不斷提高，導致Xdemvy的處方量上升。
除了這些發展外，Tarsus還計劃擴大銷售團隊，並在今年晚些時候推出面向消費者的電視廣告活動。該公司預計在2025年初實現廣泛的Medicare覆蓋，並計劃擴展到其他市場細分領域。
儘管可能面臨一些挑戰，包括第三季度新處方可能出現下滑，以及由於Medicare甜甜圈洞問題導致總到淨折讓略有增加，但Tarsus對其增長軌跡仍持樂觀態度。
InvestingPro洞察
Tarsus Pharmaceuticals最近的產品上市和積極前景反映在一些關鍵財務指標和InvestingPro的洞察中。該公司的收入增長尤為顯著，InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月內，收入增長了566.99%。這與分析師對Xdemvy處方量持續增長和潛在銷售額增加的預期相符。
一條InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售額將增長，這支持了圍繞Xdemvy上市和公司擴張計劃的積極情緒。此外，Tarsus的現金多於債務，表明其財務狀況強勁，能夠支持其增長計劃，包括計劃中的直接面向消費者的廣告活動。
然而，值得注意的是，儘管收入增長令人印象深刻，但Tarsus目前尚未盈利。該公司截至2024年第二季度過去十二個月的營業利潤率為-187.55%，反映了在產品開發和市場擴張方面的大量投資。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了8條關於Tarsus Pharmaceuticals的額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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