Oppenheimer維持Crane NXT (NYSE: CXT)的"優於大盤"評級,目標價保持在70.00美元。該公司的分析主要關注Crane NXT的長期增長潛力和最近對OpSec的收購。
Crane NXT的管理層展現了樂觀態度,引用了自動售貨、零售和金融服務等多個板塊的擴張。然而,博彩板塊仍在等待訂單的上升。
分析師指出,儘管預計到2025年安全和認證技術將下降約5%(不包括OpSec的貢獻),但仍有一線希望。這種下降預計是由於美國政府在2026年發行新10美元鈔票之前減少貨幣訂單。儘管如此,國際業務表現強勁,積壓訂單同比增長65%,這可能有助於抵消國內的下滑。
Crane NXT預計將繼續進行戰略性收購,旨在效仿過去與Cummins Allison和Crane Currency等交易的成功。這些舉措是其加強公司市場地位和促進增長策略的一部分。
該公司已修訂了對Crane NXT的EBITDA預測。2024年和2025年的調整後估計現為3.95億美元和4.09億美元。這一變化反映了對第三季度銷售增長預期的輕微下調,以及對Currency和CPI部門的更新預測。
在其他近期新聞中,Crane NXT報告第二季度銷售額增長5%至3.71億美元,主要得益於成功收購OpSec和Crane Currency部門的強勁表現。公司已將全年貨幣核心銷售增長指引上調至3%至5%之間,並將2024年每股盈利預測調整為4.20美元至4.35美元之間。Crane NXT的目標是在未來五年內實現30億美元的收入,並表示有強勁的併購管道,計劃每年進行一到兩次收購。
此外,Crane NXT預計第四季度貨幣業務收入將會更高,美國市場即將進行設備升級。公司還報告Crane Currency達到了創紀錄的高積壓訂單,有新的國際貨幣訂單。Crane NXT對OpSec的整合進展順利,客戶反饋積極。
然而,Crane NXT觀察到OEM渠道有所放緩,計劃通過在定制自助結賬市場的投資來抵消這一影響。儘管如此,公司在博彩和自動售貨垂直市場仍保持領先地位,並且由於勞動力短缺和自動化程度提高,零售趨勢呈現積極態勢。
InvestingPro洞察
為補充Oppenheimer對Crane NXT (NYSE: CXT)的分析,InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月,Crane NXT報告收入為13.9億美元,溫和增長2.89%。公司的盈利能力保持穩健,毛利率為46.51%,營業利潤率為18.86%。
InvestingPro提示強調,Crane NXT在過去十二個月內一直保持盈利,與Oppenheimer的積極展望一致。此外,分析師預測公司今年將保持盈利,支持公司的長期增長敘事。然而,值得注意的是,4位分析師下調了即將到來的期間的盈利預期,投資者應將此與Oppenheimer調整後的EBITDA預測一併考慮。
公司的市盈率為18.51,表明相對於其盈利的估值合理。Crane NXT還提供1.18%的股息收益率,過去十二個月股息增長率顯著,達14.29%,這可能吸引注重收入的投資者。
對於那些有興趣深入了解Crane NXT財務狀況和未來前景的人,InvestingPro提供了11個額外的提示,為投資決策提供更全面的分析。
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