Seaport Global Securities更新了Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI)的財務模型，導致目標價下調。
該公司現在的目標價為34.00美元，較之前的37.00美元有所下降，同時維持對該股票的買入評級。
這一調整是在審查Sirius XM 2024年上半年自由現金流（FCF）後做出的，該公司的自由現金流出現了1.3億美元的缺口。然而，這一減少被歸因於Liberty的公司、利息和交易費用，而非Sirius XM基本表現的下降。
該公司還根據公司報告的一些取消的廣告活動，對其廣告收入預測進行了輕微修改。儘管有這些變化，Seaport Global Securities預計Sirius XM到2025年的自由現金流將強勁增長25%。
Seaport Global Securities還提高了對Sirius XM的維護資本支出估計。儘管如此，該公司仍保持樂觀態度，強調未來自由現金流大幅增長的潛力。
在其他近期新聞中，Sirius XM Radio的季度盈利報告顯示，儘管訂戶和廣告收入下降，但調整後的EBITDA環比增長8%，自由現金流同比增長6%。摩根大通認為Sirius XM收購Liberty Sirius是一個積極的舉措，儘管該銀行恢復了對該公司的跟踪，給予減持評級，目標價為20.00美元，理由是對公司長期增長前景的擔憂。
然而，Benchmark將Sirius XM的目標價下調至43.00美元，維持買入評級，而Citi將目標價上調至21.00美元，強調Liberty交易和增加資本支出的影響。
Morgan Stanley恢復了對該公司的跟踪，給予減持評級，目標價為23.00美元，指出公司收入和調整後EBITDA的下降。儘管近期面臨挑戰，Pivotal Research仍維持對Sirius XM的買入評級，強調公司強勁的自由現金流能力和增長潛力。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Seaport Global Securities對Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI)的分析增添了深度。儘管目標價下調，但多項指標支持該公司維持買入評級。SIRI的調整後市盈率為6.15，表明相對於其盈利，該股票可能被低估。這與InvestingPro提示"相對於近期盈利增長，該股以較低的市盈率交易"相一致。
該公司的財務狀況似乎很穩健，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為88.99億美元。此外，SIRI在同期的EBITDA為26.03億美元，EBITDA增長率為0.15%。這些數字支持Seaport Global Securities對自由現金流大幅增長的預測。
另一個InvestingPro提示強調，SIRI"已連續9年維持股息支付"，目前的股息收益率為4.38%。儘管文章中提到最近股價下跌，但這種一致的股息政策可能會吸引注重收入的投資者。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為SIRI提供了7個額外的提示，為公司的財務狀況和市場表現提供了更廣泛的視角。
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