週五，Canaccord Genuity維持對Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的買入評級，目標價為366.00美元。在Alnylam的TTR投資者日之後，該公司對Amvuttra在治療ATTR-CM（一種心臟疾病）方面的潛力表示強烈信心。此次活動提供了有關Alnylam的產品發布策略和市場定位的見解。
Alnylam Pharmaceuticals已將ATTR-CM的患者數量估計修訂為超過300,000，高於先前200,000至300,000的範圍。這一更新表明Amvuttra的潛在市場更大。該公司關於Medicare Part B和Part D之間動態的討論也被強調為具有信息價值，解答了投資者對藥物分銷和報銷這一方面的疑問。
Amvuttra的成本仍不確定，但分析師預計定價將大致與品牌藥物tafamidis一致。關於定價的進一步明確預計很快就會出現，因為Alnylam最近宣布向FDA提交Amvuttra的補充新藥申請（sNDA），並使用優先審查憑證。這可能導致在2025年第二季度之前獲得潛在批准和定價細節。
Canaccord Genuity重申買入評級，凸顯了他們對Alnylam的Amvuttra商業前景的好友態度。該公司為產品發布所做的戰略準備以及更新後的患者數量估計表明，在獲得FDA批准後，將有強勁的市場機會。
在其他近期新聞中，Alnylam Pharmaceuticals獲得了多家投資公司的正面評級，包括TD Cowen、BMO Capital、Piper Sandler、Oppenheimer和Citi。這些評級是在提交vutrisiran（一種用於治療影響心臟的ATTR-CM的藥物）的新藥申請（NDA）之後做出的。
Alnylam的第二季度盈利報告在收入和利潤方面均超出預期，導致2024年收入指引更新為15.75億美元至16.5億美元之間。這一成功歸因於其TTR業務的增長和與Regeneron的許可協議中的里程碑付款。
該公司還在為vutrisiran的潛在市場進入做準備，擴大其銷售團隊，預計將覆蓋約3,700名醫療保健提供者，代表了近95%受ATTR-CM影響的患者群體。Alnylam在ATTR-CM治療中推出Amvuttra的商業策略獲得了BofA Securities的積極評價。
與BridgeBio Pharma合作，Alnylam展示了一項新的事後分析，涉及復發性全因死亡率和心血管相關住院事件，突顯了其在解決ATTR-CM治療未滿足醫療需求方面的持續努力。該公司計劃將Amvuttra確立為ATTR-CM的首選一線治療方案，利用有前景的HELIOS-B試驗數據和更方便的給藥方案。
InvestingPro見解
文章中強調的Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)強勁的市場地位和增長潛力，得到了InvestingPro最近財務數據和分析師見解的進一步支持。該公司在過去十二個月內收入增長89.46%，最近一個季度更是增長107%，這與Amvuttra市場潛力的樂觀前景相一致。
InvestingPro提示顯示，10位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對Alnylam財務前景的信心日益增強。這種積極情緒反映在股票表現上，過去一年股價回報率為66.02%，並且交易價格接近52週高點。
InvestingPro將該公司87%的毛利率描述為"令人印象深刻"，這表明成本管理效率高，並可能對Amvuttra等產品具有強大的定價能力。然而，投資者應注意，分析師預計公司今年不會盈利，這與文章聚焦於未來市場機會而非即時盈利的觀點一致。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了Alnylam Pharmaceuticals的13個額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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