週五，Wells Fargo調整了醫療保健解決方案提供商Accolade Inc. (NASDAQ:ACCD)的財務展望。該公司分析師將目標價從之前的7.00美元下調至6.00美元，同時維持股票的評級為"持平"。這一變化反映了對交易完成時間及其對公司預期增長影響的擔憂。
分析師指出，Accolade的一些較大交易仍在談判中，這種情況與前幾年觀察到的模式一致。然而，有些合約（不包括EMO或VPC協議）預計不會在2025年1月1日之前開始。一些重大合約的延長銷售週期可能導致預訂推遲到2026財年（FY26），這可能會影響2027財年（FY27）的收入。
儘管面臨這些挑戰，分析師指出，如果不計入2026財年Plushcare的1.35億美元估計，Accolade只需要2025財年的年度合約價值（ACV）實現中個位數百分比增長，就能達到2026財年的總收入一致預期。這表明如果公司實現ACV的適度增長，其收入目標仍然可以達到。
Accolade目標價的修訂反映了公司當前的業務動態，特別是關鍵合約最終確定的不確定性。維持"持平"評級意味著該公司認為在新的目標價水平上，股票的風險和回報概況是平衡的。
在其他近期新聞中，Accolade Inc.因其令人印象深刻的財務表現而成為頭條新聞。該公司報告了2025年第二季度的強勁業績，總收入達1.064億美元，超出了收入預期，並超過了其調整後的EBITDA指引。Accolade還確認了2025財年4.6億美元至4.75億美元的收入指引，並預計調整後的EBITDA為1500萬美元至2000萬美元。
Stephens、Canaccord Genuity、Truist Securities和BofA Securities等分析師公司修訂了Accolade的目標價，同時維持買入評級。Stephens調整了其模型，反映Accolade在2025和2026財年的收入增長為12%。Canaccord Genuity對Accolade滿足績效保證和獲得新業務的能力表示信心，儘管該公司第三季度的指引低於預期。
Accolade的管理層對強勁的管道表示樂觀，該管道涵蓋僱主、健康計劃和政府部門。此外，該公司在專家醫療意見（EMO）產品市場的競爭優勢以及成功管理營銷費用都是值得注意的發展。然而，由於分階段推出，預計2026財年的收入增長將放緩。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Wells Fargo對Accolade Inc. (NASDAQ:ACCD)的分析提供了額外的背景。該公司的市值為3.1168億美元，反映了其當前的市場估值。Accolade截至2025年第二季度的過去十二個月收入為4.4103億美元，同期收入增長為16.04%。這一增長與分析師對公司未來收入目標的關注一致。
InvestingPro提示突出了Accolade的一些挑戰和優勢。該公司在過去十二個月內未能盈利，這支持了分析師的謹慎立場。此外，六位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，表明市場對短期表現普遍存在擔憂。
從積極的方面來看，Accolade的債務水平適中，其流動資產超過短期債務，表明儘管面臨盈利能力挑戰，但財務狀況穩定。這種財務狀況可能為公司在應對Wells Fargo分析中提到的延長銷售週期時提供一些靈活性。
投資者應注意，Accolade的股價波動相當大，過去六個月股價大幅下跌。這種波動性突顯了交易完成時間及其對投資者情緒潛在影響的重要性。
為了進行更全面的分析，InvestingPro為Accolade提供了9個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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