週四，Jefferies 維持對高露潔-棕欖 (Colgate-Palmolive Company) (NYSE:CL) 的持有評級，目標價保持在101.00美元不變。該公司預計在高露潔第三季度業績公布前，每股盈利 (EPS) 將略有下降，預計將比市場共識低2美分，原因是高露潔旗下子公司Hill's由於近期產能利用率降低導致銷量減少。
Jefferies 預測，高露潔-棕欖全年有望確認此前公布的6-8%的有機銷售增長目標和8-11%的EPS增長目標。分析師指出，該公司的基本面仍然強勁。
儘管基本面強勁，但該公司指出，目前股票估值（未來12個月預期盈利的26倍）較高。這一估值表明，投資者預期到2026年，公司將實現高個位數百分比的有機銷售增長和超過10%的EPS複合年增長率 (CAGR)。
分析師的評論強調了高露潔業務基本面的穩健性，但表示市場對未來增長的當前預期已反映在股票估值中。Jefferies 重申101美元的目標價，同時維持對該公司股票的持有評級。
在其他近期新聞中，高露潔-棕欖在2024年第二季度表現強勁後，成為多家分析師關注的對象。Deutsche Bank 維持對該公司的持有評級，預計第三季度有機增長為7.1%，每股盈利 (EPS) 為0.89美元。該公司還預計高露潔-棕欖將重申其全年指引，包括6%-8%的有機增長和3.49美元至3.59美元的EPS區間。
Piper Sandler 以超配評級和121美元的目標價開始對高露潔-棕欖的覆蓋，認可該公司向更正常化的增長模式過渡。相比之下，Wells Fargo 將高露潔-棕欖從等權重下調至減持，理由是潛在的適度下行風險和公司牙膏市場份額可能出現回落。
TD Cowen 將高露潔-棕欖的目標價上調至115美元，並上調了對該公司EPS增長的估計至11.1%。Jefferies 也將該公司的目標價上調至101美元，但對公司業績的可持續性持謹慎態度。Evercore ISI 維持跑贏大盤評級，並將目標價從106美元上調至112美元，強調高露潔的強勁增長前景。
InvestingPro 洞察
高露潔-棕欖的財務指標和市場表現與Jefferies的分析高度一致。根據InvestingPro數據，該公司的市盈率為28.94，這與Jefferies提到的高估值相符。這一估值進一步得到高露潔截至2024年第二季度過去12個月59.7%的毛利率的支持，反映了公司強勁的基本面。
InvestingPro提示強調了高露潔-棕欖的穩定股息表現，連續35年提高股息，並維持了54年的派息記錄。這一記錄凸顯了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾，這可能證明其溢價估值是合理的。
該公司過去12個月7.03%的收入增長與Jefferies預測的6-8%有機銷售增長一致。此外，0.32的PEG比率表明，相對於其增長前景，該股票可能被低估，這可能為高估值的擔憂提供了一個反駁點。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為高露潔-棕欖提供了11個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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