週四，摩根大通重申對Alkermes（NASDAQ:ALKS）的中性評級，目標價為32.00美元。該公司分析師強調，在Alkermes進行Orexin組合策略審查後，公司繼續投資其orexin組合。管理層決定開發ALKS-2680用於特發性嗜睡症（IH）是討論的重點之一，同時前臨床數據顯示該藥物在注意力、衝動控制和情緒障礙方面可能有潛在應用。
Alkermes目前正在進行兩項針對1型和2型嗜睡症的二期研究，分別名為VIBRANCE-1和VIBRANCE-2。這些研究的結果預計將在2025年下半年公布。此外，針對IH的二期研究VIBRANCE-3預計將於明年開始。來自活動的專家反饋表明，ALKS-2680可能會在NT1患者群體中迅速被採用，目前估計這部分患者約佔嗜睡症患者的30%。
公司還討論了探索orexin機制用於其他神經系統和精神疾病以及選定罕見疾病的努力。計劃在2025年將更多orexin-2激動劑分子引入臨床試驗，這些分子可能用於治療ADHD和情緒障礙。
基於這些更新，摩根大通表示增量鼓勵，認為隨著公司接近在2025年發布NT1和NT2的二期頂線數據，Alkermes可能具有潛力。
在其他最近的新聞中，Alkermes在藥物研究和財務表現方面取得了重大進展。公司2024年第二季度收入達到3.99億美元，主要由專有產品Lybalvi和Aristada的強勁銷售推動。分析公司Baird和H.C. Wainwright提高了對Alkermes的股價目標，反映了對公司表現的樂觀展望。
Alkermes已啟動Vibrance-2二期臨床試驗，以評估其研究藥物ALKS 2680對成年2型嗜睡症患者的安全性和有效性。Mizuho Securities、Piper Sandler和Jefferies維持了對Alkermes的有利評級，認為ALKS-2680有潛力成為嗜睡症的領先治療方案。
此外，基於未滿足的需求以及在1b期數據後來自患者群體和臨床醫生的積極反饋，Alkermes正在考慮進一步開發ALKS-2680用於特發性嗜睡症（IH）。公司還在探索OX2在其他適應症中的潛力，如神經退行性和神經發育疾病，這些疾病的臨床特徵包括睡眠紊亂。
InvestingPro 洞察
文章中強調的Alkermes對其orexin組合的戰略重點反映在其財務表現和市場地位上。根據InvestingPro數據，該公司市值為43.8億美元，市盈率為15.35，考慮到其增長前景，這表明估值相對適中。
兩個關鍵的InvestingPro提示與Alkermes當前情況特別相關。首先，管理層一直在積極回購股票，這可能表明對公司未來的信心，並可能支撐股價。其次，Alkermes的現金多於債務，為其持續的研究和開發工作（包括orexin組合和即將進行的臨床試驗）提供了財務靈活性。
公司強勁的財務狀況進一步體現在其截至2024年第二季度的過去十二個月毛利率為83.31%，表明運營效率高，有潛力重新投資於研究。此外，13.14%的資產回報率顯示Alkermes有效利用其資產產生利潤。
對於有興趣進行更深入分析的投資者，InvestingPro提供了8個額外的提示，可能為Alkermes的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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