週四，Oppenheimer對Bentley Systems Inc.（納斯達克股票代碼：BSY）的股票保持樂觀態度，重申"優於大盤"評級，目標價為64.00美元。這一背書是在本週早些時候於溫哥華舉行的Bentley年度基礎設施年會上與公司高層進行討論後做出的。
包括首席執行官Nicholas Cumins在內的高管們概述了Bentley Systems的戰略進展及其簡化市場參與的努力。公司對客戶成功的關注通過銷售組織的調整和產品組合的演進得到了體現。
Bentley Systems還在探索資產分析領域的潛力，以擴大其總可覆蓋市場（TAM），從用戶數量擴展到包括資產變現策略。
9月6日完成的Cesium收購被認為具有微妙但重要的影響，特別是當與在活動中宣布的Bentley與Google的合作結合時。這種合作預計將增強地理空間和基礎設施數據的整合和可視化，據報道，客戶對此反應良好。
人工智能（AI）也是一個核心主題，不僅體現在Bentley Systems的產品中，還涉及其在管理關鍵基礎設施方面的應用。公司的產品OpenSite+被強調為AI整合到Bentley工具套件中的一個例子。
Bentley Systems的一貫方法和最近的舉措似乎旨在鞏固其作為基礎設施工程軟件解決方案領導者的地位。公司通過合作夥伴關係和先進技術擴大市場覆蓋範圍和創新的努力突顯了其未來的戰略方向。
在其他最近的新聞中，Bentley Systems, Incorporated在2024財年第二季度表現強勁，年度經常性收入（ARR）增長11%，經常性訂閱收入顯著增加。儘管在中國和其Cohesive數字集成業務面臨挑戰，但公司仍保持了強勁的盈利能力和現金流。與此相應，Bentley Systems宣布2024財年第三季度每股現金股息為0.06美元。
除了財務表現外，Bentley Systems還處於多項戰略發展的前沿。公司最近推出了OpenSite+，這是一款由AI驅動的民用場地設計應用程序，還收購了3D地理空間公司Cesium，將其3D地理空間數據功能整合到Bentley的iTwin平台中。此外，Bentley Systems還與科技巨頭Google建立了戰略合作夥伴關係，將Google的地理空間數據整合到其軟件和數字孿生平台中。
就未來預期而言，分析師認為Bentley Systems預計ARR增長將由E365續約、中小企業領域的新客戶和資產分析交易驅動。公司還計劃繼續在其產品組合中採用數字孿生技術。這些最近的發展為公司的戰略方向和增長計劃提供了一瞥。
InvestingPro洞察
文章中討論的Bentley Systems的戰略舉措和市場定位反映在公司的財務表現和市場估值中。根據InvestingPro數據，Bentley Systems的市值為155.3億美元，截至2024財年第二季度的過去十二個月收入為12.9億美元。公司對客戶成功和產品創新的關注似乎正在收效，同期毛利率高達80.36%。
InvestingPro提示強調了Bentley的財務實力，指出公司在過去十二個月內一直盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這與Oppenheimer保持的積極展望一致。然而，值得注意的是，7位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，投資者可能需要關注這一點。
公司的戰略舉措，包括Cesium收購和與Google的合作，可能會促進其未來的增長潛力。InvestingPro數據顯示，過去十二個月的收入增長為10.19%，2024財年第二季度的季度收入增長為11.32%。這一增長軌跡支持Bentley擴大其總可覆蓋市場並將AI整合到其產品中的努力。
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