專門從事電力服務的Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT)今天宣布了針對合格投資者購買D系列債券的招標結果。
作為以色列潛在債券發行的一部分，此次招標吸引了約5.5273億新謝克爾(約1.4686億美元)的預先承諾。公司計劃接受約59.1萬單位的投標，最低單位價格為846新謝克爾，目標是籌集約5億新謝克爾(1.3285億美元)的總收益。
招標的成功為後續公開發行設定了最低價格，但仍需獲得必要的批准，包括特拉維夫證券交易所和公司董事會的批准。儘管發行的完成仍存在不確定性，Enlight Renewable Energy計劃將淨收益用於擴大其在美國、歐洲和中東北非地區的可再生能源組合，以及用於一般公司用途。
這些債券的到期期限為3.73年，已獲得Midroog公司A2.il評級，展望穩定，最高可擴大至6億新謝克爾。任何公開發行將受2024年8月28日的招股書約束，並將僅限於以色列市場，因為這些證券不會根據1933年美國證券法進行註冊。
這則新聞基於新聞稿聲明，不構成購買證券的要約。
在其他近期新聞中，Enlight Renewable Energy正計劃擴大其現有的無擔保D系列債券，目標發行約3億新謝克爾。這次擴大需要得到公司董事會和特拉維夫證券交易所的批准。發行所得將用於投資美國、歐洲和中東北非地區的大型項目。
Enlight Renewable Energy報告稱，其2024年第二季度財務業績顯著增長，收入激增61%至8500萬美元，調整後EBITDA上升39%至5800萬美元。公司已上調全年指引，預計收入在3.45億美元至3.6億美元之間，EBITDA在2.45億美元至2.6億美元之間。
Enlight Renewable Energy還開始了位於新墨西哥州阿爾伯克基附近的Atrisco太陽能和儲能項目的初始商業運營階段。公司已安排2024年11月舉行股東年度大會，截至2024年10月15日的記錄日期的股東有資格在會議上投票。
這些是Enlight Renewable Energy的最新發展。
InvestingPro 洞察
Enlight Renewable Energy最近的D系列債券招標與其增長戰略相一致，這從InvestingPro數據中可以看出。該公司過去十二個月的收入增長27.6%，季度增長更是達到了驚人的61.14%，表明市場對其服務有強勁需求。這種增長軌跡支持了公司計劃使用債券發行所得來擴大其可再生能源組合的計劃。
InvestingPro提示指出，Enlight的運營承擔著大量債務，這解釋了公司決定發行額外債券的背景。然而，公司80.06%的高毛利率表明其運營效率高，可能有助於管理這一債務負擔。
投資者應注意，儘管Enlight的交易市盈率較高（32.41），但分析師預計本年度銷售將增長，這可能證明其估值是合理的。公司18.7億美元的市值以及最近招標中吸引大量投資者興趣的能力，表明市場對其增長前景充滿信心。
對於那些有興趣進行更深入分析的人來說，InvestingPro為Enlight Renewable Energy提供了13個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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