週四，Truist Securities更新了製藥公司Eli Lilly (NYSE:LLY)的財務模型，導致該公司股票的目標價上調。目標價從之前的1,000.00美元上調至1,033.00美元，同時該公司維持對該股票的買入評級。
這次調整是在審查Eli Lilly報告的在研發階段（IPR&D）費用後做出的。Truist Securities考慮到Eli Lilly在製造業方面的持續投資，特別是針對藥物Zepbound。該公司對Zepbound的市場滲透率和峰值銷售額的預測保持不變，約為300億美元。
Truist Securities修訂後的模型現在預測Eli Lilly 2024年的收入為460億美元，2025年增至555億美元，到2026年達到651億美元。這些估計比早前預測的2024年460億美元、2025年539億美元和2026年639億美元有所上升。
在每股收益（EPS）方面，Truist Securities更新後的數據顯示，預計2024年為12.97美元，2025年大幅上升至22.67美元，2026年進一步增長至29.85美元。這是對先前2024年16.14美元、2025年21.50美元和2026年28.95美元EPS估計的修訂。這些調整反映了該公司對Eli Lilly未來幾年財務軌跡的最新分析和信心。
在其他近期新聞中，Eli Lilly正與美國食品和藥物管理局（FDA）和Outsourcing Facilities Association就其減肥和糖尿病藥物tirzepatide發生法律糾紛。FDA將tirzepatide從藥品短缺清單中移除的決定引發了訴訟，因為該協會聲稱該藥物仍然供不應求。這一發展可能會影響該藥物複合版本的可用性。
Eli Lilly還收到了多個正面的分析師評級。TD Cowen維持其買入評級，強調該公司強勁的增長潛力和令人印象深刻的預期盈利增長。BMO Capital Markets和Truist Securities也重申了他們的正面展望，分別是在FDA澄清tirzepatide短缺狀態和與Eli Lilly新任命的CFO會面之後。
除了這些發展外，Eli Lilly還面臨德克薩斯州總檢察長Ken Paxton發起的訴訟。該訴訟指控Eli Lilly與其他胰島素製造商和藥房福利管理公司串謀人為抬高胰島素價格。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步凸顯了Eli Lilly的強勁市場地位和財務表現。該公司過去十二個月31.87%的收入增長與Truist Securities樂觀的收入預測相一致。考慮到Eli Lilly8,281.6億美元的巨大市值，這種增長尤其令人印象深刻，突顯了其作為製藥行業主要參與者的地位。
InvestingPro提示顯示，Eli Lilly已連續54年保持股息支付，展示了其對股東回報的承諾，這與其增長戰略相輔相成。該公司過去一年59.83%的高回報率反映了市場對其產品管線和商業產品（如Zepbound）的信心。
雖然該公司的市盈率高達112.47，但考慮到Truist Securities上調的EPS預測，這種估值可能是合理的。投資者如需更全面的分析，可以訪問InvestingPro獲取Eli Lilly的17個額外提示，這些提示提供了對該公司財務健康和市場地位更深入的洞察。
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