Piper Sandler重申了對Alnylam Pharmaceuticals的信心，維持對該公司股票的增持評級，目標價為296.00美元。
Alnylam最近基於HELIOS-B第三期研究的令人鼓舞的結果，提交了AMVUTTRA治療ATTR-CM（一種心臟疾病）的補充新藥申請（sNDA）。
HELIOS-B試驗數據顯示，AMVUTTRA顯著降低了患者的死亡率和心血管事件。具體而言，在36個月的期間內，全因死亡率和復發性心血管事件減少了28%，全因死亡率減少了31%，復發性心血管事件減少了27%。
Alnylam計劃通過使用優先審查憑證（PRV）來加速AMVUTTRA的審查過程，預計在2025年上半年獲得FDA批准。該公司還計劃在今年內發布更多ALN-TTRsc04第一期研究的數據，並將在2025年詳細說明其第三期開發計劃。
根據Piper Sandler的分析，HELIOS-B研究的積極結果，加上Alnylam在治療遺傳性ATTR澱粉樣變性多發性神經病變（hATTR-PN）方面現有的商業基礎設施和市場地位，為AMVUTTRA在ATTR-CM治療領域的成功推出奠定了基礎。預計AMVUTTRA的收入可能從2024年的9.23億美元增加到2026年的24億美元，翻了一倍多。
在其他近期新聞中，Alnylam Pharmaceuticals在生物製藥板塊取得了進展，特別是在其盈利和收入結果方面。該公司第二季度的盈利報告在收入和利潤方面均超出預期，導致更新了2024年的收入指引，預計在15.75億美元至16.5億美元之間。這一成功歸功於其TTR產品線的增長以及與Regeneron的許可協議中的里程碑付款。
Alnylam已向FDA提交了vutrisiran的補充新藥申請（sNDA），用於治療ATTR澱粉樣變性心肌病（ATTR-CM），這是基於HELIOS-B第3期研究的積極結果。
包括Goldman Sachs、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在內的分析師公司都維持了對Alnylam的積極評級，反映了這些最新發展。
該公司在ATTR-CM治療領域推出Amvuttra的商業策略也得到了BofA Securities的積極反饋。公司計劃將Amvuttra確立為該疾病的首選一線治療方案，利用令人鼓舞的HELIOS-B試驗數據和更便利的給藥方案。Alnylam與BridgeBio Pharma合作，提供了一項新的事後分析，涉及復發性全因死亡率和心血管相關住院事件。
InvestingPro 洞察
Alnylam Pharmaceuticals的走勢強勁市場地位和前景廣闊的藥物管線反映在其近期的財務表現和市場估值上。根據InvestingPro數據，該公司的收入增長令人印象深刻，截至2024年第二季度，季度收入增長107%。這與AMVUTTRA在治療ATTR-CM方面的潛力前景相符。
InvestingPro提示強調，Alnylam擁有令人印象深刻的毛利率，截至2024年第二季度的過去十二個月為87%。這種強勁的毛利水平表明生產效率高和定價能力強，這對公司擴大產品組合至關重要。
儘管收入增長和毛利率表現積極，但值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，分析師預計公司今年不會盈利。對於大量投資研發的生物技術公司來說，特別是那些擁有前景廣闊的候選藥物的公司，這種情況並不罕見。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Alnylam Pharmaceuticals提供了10個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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