Stifel重申對強生公司(Johnson & Johnson) (NYSE: JNJ)股票的持有評級，目標價維持在160.00美元。
該公司的決定是在強生公司最近完成收購V-Wave Ltd.之後做出的，這項收購最初於2024年8月20日宣布。交易價值6億美元，可能還包括高達11億美元的額外里程碑付款，取決於監管和商業成功。
強生公司的新聞稿強調，V-Wave致力於為心力衰竭患者開發新的治療方法。該公司的動脈內分流裝置旨在緩解充血性心力衰竭的特徵性左心房高壓，可能減少心血管事件和因心力衰竭而住院的需求。
對強生公司而言，這次收購的財務影響包括在2024年第四季度約6億美元的在研發支出。預計這筆費用將使公司2024年的每股盈利(EPS)減少0.24美元，2025年減少0.06美元。
因此，Stifel已調整對強生公司的EPS預估，2024年從之前的每股10.00美元下調至9.76美元。2025年的EPS預估從之前的每股10.71美元修正為10.65美元。
在其他最近的新聞中，強生公司在盈利、併購和分析師評級方面一直很活躍。Wells Fargo維持對強生公司163美元的目標價，儘管預計2025年的每股盈利(EPS)增長將放緩，原因包括通貨膨脹減少法案和Stelara在美國失去獨家性。該公司還預計，最近的併購，包括收購V-Wave Ltd.，將在2024年稀釋EPS 0.92美元，2025年稀釋0.22美元。
強生公司最近的發展包括完成V-Wave的收購，擴大其心血管產品組合，以及終止一項預防登革熱的中期試驗。該公司還報告了一項比較研究的積極結果，顯示其藥物ERLEADA®在改善轉移性去勢敏感性前列腺癌患者的整體生存率方面明顯優於恩扎盧胺。
此外，強生公司已向FDA提交了DARZALEX FASPRO®治療與其他藥物組合用於新診斷的多發性骨髓瘤患者（不適合自體幹細胞移植）的新適應症的補充生物製品許可申請。最後，強生公司的子公司Red River Talc LLC申請了預先包裝的第11章破產，作為解決美國正在進行的與化妝滑石相關的卵巢癌索賠訴訟的策略的一部分。
InvestingPro 洞察
強生公司最近收購V-Wave Ltd.的舉動與其在醫療保健板塊的強勢地位相符，這一點在最新的InvestingPro數據中得到了反映。儘管對盈利有短期影響，但JNJ的財務指標顯示其基本業務穩健。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入為865.8億美元，毛利率為69.43%，保持健康水平。
InvestingPro提示強調了JNJ的財務穩定性和對股東友好的政策。該公司已連續53年提高股息，表明了對股東價值回報的承諾。這一點進一步得到了目前3.09%股息收益率的支持。此外，JNJ相對於其近期盈利增長而言，市盈率較低，這可能表明儘管由於V-Wave收購導致EPS暫時下降，但對投資者來說仍有潛在價值。
此次收購專注於心力衰竭治療，與JNJ作為製藥行業主要參與者的地位相符。雖然收購將影響短期盈利，但JNJ強勁的現金流和適度的債務水平表明，它有能力吸收成本，並可能從長期來看受益於V-Wave的創新技術。
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