Citi重申對Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY)的買入評級，目標價為342.00美元。
這一評級是在Alnylam最近舉行的TTR投資者日之後發布的。該活動重點討論了與轉甲狀腺素澱粉樣變性心肌病（ATTR-CM）相關的挑戰和治療需求。
公司的活動強調了該疾病的嚴重性以及在競爭激烈的市場中對有效治療方法日益增長的需求。
Alnylam的積極勢頭部分歸功於今年早些時候發布的Amvuttra治療ATTR-CM的HELIOS-B研究結果令人鼓舞。這些發現使Amvuttra有潛力成為預計將是一個利潤豐厚市場中的一線標準治療。
該公司的樂觀情緒進一步得到Alnylam戰略舉措的支持，包括提交附帶優先審查憑證的補充新藥申請（sNDA），這表明FDA可能在2025年4月前做出決定。
公司的積極態度顯而易見，它正為產品成功上市做準備，假設該藥物獲得批准，預計將無需諮詢委員會審查即可進行。Alnylam已經為市場進入奠定了基礎，包括建立了銷售團隊、患者支持計劃，並與支付方建立了良好的關係。
在其他最近的新聞中，Alnylam Pharmaceuticals經歷了一系列重大發展。公司第二季度的收益報告在收入和利潤方面均超出預期，導致更新了2024年的收入指引，預計在15.75億美元至16.5億美元之間。這一財務成功主要歸功於其TTR產品線的增長以及與Regeneron的許可協議帶來的里程碑付款。
Alnylam還向FDA提交了vutrisiran的補充新藥申請（sNDA），用於治療ATTR澱粉樣變性心肌病（ATTR-CM），這是在HELIOS-B第三期研究取得積極結果之後進行的。包括Goldman Sachs、TD Cowen、BofA Securities、Piper Sandler和Canaccord Genuity在內的分析師公司都維持了對Alnylam的積極評級，反映了這些最近的發展。
Goldman Sachs重申了對Alnylam的買入評級，目標價為370.00美元，而BofA Securities維持買入評級，目標價為307.00美元。同樣，Canaccord Genuity維持買入評級，目標價穩定在366.00美元，TD Cowen的一位分析師也維持買入評級，目標價為282.00美元。
Alnylam計劃利用其經驗和現有基礎設施在ATTR心肌病領域推出Amvuttra。該公司還打算擴大其銷售團隊，以瞄準目前約5,000名處方Vyndamax的心臟病專科醫生。
InvestingPro 見解
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)的走勢強勁市場地位和增長潛力反映在最近的InvestingPro數據中。該公司的收入增長尤為令人印象深刻，截至2024年第二季度，季度收入增長107.0%。這與Amvuttra在ATTR-CM市場的潛力前景相一致。此外，Alnylam擁有87.0%的強勁毛利率，表明其創新治療方法的成本管理效率高且定價能力強。
InvestingPro提示指出，10位分析師已經上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對Alnylam財務前景的信心日益增強。這種樂觀情緒可能與Amvuttra的預期成功以及公司在ATTR-CM市場的戰略定位有關。此外，Alnylam的股票在過去六個月內表現強勁，價格回報率達77.74%，反映了投資者對公司產品線和最近臨床成功的熱情。
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