花旗銀行已經修改了對福萊特玻璃集團股份有限公司(6865: HK)(OTC: FGSGF)的立場,將該股票評級從買入下調至中性。
該公司還將目標價從14.00元人民幣下調至13.00元人民幣。這一變化主要歸因於公司2024-26年淨利潤預測的大幅下調,主要是由於太陽能玻璃銷售價格下降。
該公司預計福萊特玻璃2024年第三季度淨利潤將同比下降90%,預計約為9000萬元人民幣。這一預期下降主要是由於太陽能玻璃價格下跌,預計2.0毫米產品的價格將同比下降25.2%至每平方米14.0元人民幣。
鑑於2024年第三季度預期的盈利不及預期,花旗已啟動30天負面催化劑觀察。花旗對福萊特玻璃的盈利預估比Bloomberg提供的一致預期低約25%,花旗認為這可能會被下調。
花旗認為,福萊特玻璃目前的估值指標,包括2025年18.2倍的市盈率(PER)、1.1倍的市淨率(PB)和1.1%的股息收益率,在利潤下降的背景下並不具有吸引力。
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