德意志銀行重申對永利度假村(NASDAQ: WYNN)的買入評級，目標價維持在122.00美元。
這一背書是在該行分析師參加了在永利拉斯維加斯舉行的WYNN投資者日活動之後做出的。該活動詳細介紹了永利度假村自永利路氹開業以來最重要的開發項目。
分析師認為，這個項目提升了公司的長期價值主張。
演示包括對永利度假村未來預測的廣泛概述，重點關注公司的財務潛力。根據2026年的共識預測，自由現金流(FCF)估計約為每股15-17美元，這個數字並未針對澳門的少數股東權益進行調整。
據分析師稱，投資者日成功實現了其目標，即突出開發項目作為永利度假村未來價值的主要驅動力。該項目被定位為一項變革性的努力，可能會顯著影響公司的發展軌跡。
該行的評估表明，對永利度假村的戰略方向及其實現財務目標的能力充滿信心。預計的自由現金流數據提供了永利度假村在不久的將來可能實現的財務健康和運營效率的一瞥。
在其他近期新聞中，永利度假村出現了幾項重大發展。金融研究公司CFRA將公司的目標價上調至123美元，理由是預期收入和EBITDA將恢復正常。
CFRA還指出，如果中國的刺激措施提振消費支出，可能會有上行空間。然而，該公司下調了永利度假村2024年和2025年的調整後EBITDA估計。
永利度假村成功獲得了阿拉伯聯合酋長國的第一個商業博彩運營商許可證，標誌著其顯著擴張進入阿聯酋市場。這與阿聯酋最近為提高經濟競爭力而合法化博彩的政策轉變相一致。
摩根士丹利將永利度假村從等權重上調至超配，反映了公司在阿聯酋的增長潛力，並將目標價調整為104美元。永利度假村的間接子公司永利澳門將其未償還貸款的到期日延長至2028年9月16日，為管理其財務義務提供了更長的時間框架。
最後，在北京宣布大規模刺激措施後，包括永利度假村在內的在美上市的中國公司股價經歷了顯著上漲。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為德意志銀行對永利度假村(NASDAQ:WYNN)的樂觀展望提供了進一步的背景。該公司的市值為113.5億美元，反映了其在賭場和度假村行業的重要地位。永利在截至2024年第二季度的過去十二個月內的69.02%的毛利率令人印象深刻，凸顯了其運營效率，與投資者日演示中強調的積極自由現金流預測相一致。
InvestingPro提示顯示，永利度假村在過去一個月和三個月內表現強勁，價格總回報率分別為33.77%和21.78%。這一近期表現可能表明投資者對公司戰略舉措（包括投資者日活動中討論的開發項目）的信心日益增強。
此外，分析師預測永利度假村今年將實現盈利，這支持了德意志銀行的看好立場。公司11.51的調整後市盈率表明，相對於其盈利潛力，該股可能被低估，可能為認同德意志銀行積極展望的投資者提供了一個具有吸引力的入場點。
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