德意志銀行更新了對倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group Plc.)(LSEG:LN)(OTC: LNSTY)的展望，將目標價從92.00英鎊上調至97.00英鎊。該行維持對該股的持有評級。此次上調是基於預期公司在即將於2024年10月24日公布的第三季度業績中表現強勁。
該銀行預測，LSEG將展現超過8%的強勁有機收入增長，這主要由Tradeweb的又一季度高增長和數據業務的穩定增長推動。儘管如此，預計Post Trade業務的增長將因非經常性影響而受到抑制，包括Euronext結算終止。
在即將公布的財務業績前，德意志銀行略微下調了對LSEG的盈利預期2%至4%，主要歸因於英鎊走強。儘管如此，目標價略有上調，因為估值已延展至2026年。
分析師指出，倫敦證券交易所集團目前的交易價格為預計2026年盈利的24倍，以及預期2026年企業價值對EBIT（息稅前利潤）的17倍。這一評估表明，該股票的當前價格反映了其公允價值，因此重申持有評級。
倫敦證券交易所集團（LSEG）近期受到多家機構的關注。Redburn-Atlantic維持對LSEG的買入評級，預計該股有30%的潛在上漲空間。該公司將這一預期歸因於Refinitiv收購後的投資回報以及對企業銷售的戰略關注。RBC Capital Markets也報告了LSEG強勁的上半年財務業績，將公司股票目標價從107.00英鎊上調至110.00英鎊，並重申其優於大市評級。
LSEG提供的創新平台Workspace的成功被認為是這一積極評估的關鍵驅動因素。此外，全球投資銀行Jefferies將LSEG的目標價從110.00英鎊上調至115.00英鎊，維持買入評級。這反映了Jefferies對公司增長潛力的樂觀態度，特別是在訂閱收入方面，預計從2025年開始將加速增長。
InvestingPro 洞察
為補充德意志銀行的分析，InvestingPro數據提供了對倫敦證券交易所集團財務表現和市場地位的額外洞察。該公司的市值為702.6億美元，反映了其在金融市場的重要地位。
InvestingPro提示指出，LSEG已連續24年保持股息支付，展示了公司對股東回報的強烈承諾。這與德意志銀行報告中提到的公司穩定的商業模式和一致的表現相符。此外，預計LSEG今年的淨收入將增長，這支持了該銀行對強勁有機收入增長的預測。
然而，值得注意的是，LSEG目前的交易價格對應較高的盈利倍數，市盈率為80.32。這種高估值呼應了德意志銀行對該股票目前交易價格反映公允價值的評估。公司過去十二個月4.91%的收入增長和86.51%的毛利率進一步凸顯了其穩健的財務狀況。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為LSEG的投資潛力提供更深入的洞察。
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