週三，TD Cowen重申了對Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)股票的買入評級，目標價為98.00美元。該公司的背書是在同一天CHEST會議上展示新的亞組數據之後做出的。
數據顯示，在臨床試驗中，各預先指定的亞組的惡化率和用力呼氣容積（FEV）都保持一致。這一點在藥物brensocatib的25mg劑量上尤為明顯，幾乎在每個評估的組別中都顯示出有利的結果。
Insmed的臨床試驗還揭示，患者的慢性阻塞性肺病（COPD）病史並不影響brensocatib的治療效果。此外，數據表明，日本和亞洲患者在降低惡化率方面的反應更為明顯，儘管他們的FEV測量結果與其他組別沒有顯著差異。
該公司已經概述了其監管提交時間表，預計將在2024年第四季度在美國提交新藥申請（NDA）。隨後不久將提交歐盟和日本的批准申請。Insmed的目標是在2025年年中在美國推出brensocatib，前提是獲得監管批准。
這次在CHEST會議上的最新數據展示進一步證實了brensocatib的療效。Insmed的戰略計劃表明，該藥物有明確的上市路徑，有潛力滿足多樣化患者群體的需求，包括重要國際市場的患者。
在其他最近的新聞中，Insmed Incorporated報告了其brensocatib第3期ASPEN研究的一致性積極結果。
同時，該公司宣布Arikayce的第二季度收入增長20%，達到90.3百萬美元，並啟動了2025年到期的2.25億美元1.75%可轉換優先票據的贖回程序。在這些發展之後，Stifel和H.C. Wainwright維持了對Insmed的買入評級，而Mizuho Securities和TD Cowen則將公司的12個月目標價分別修訂為92.00美元和98.00美元。
這些調整反映了對brensocatib成功的信心增加，Insmed在與AstraZeneca AB結束談判後保留了該藥物的全球開發和商業化權利。
InvestingPro洞察
文章中對Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)的積極展望得到了InvestingPro最近財務數據和分析師洞察的進一步支持。該公司的市值達到了令人印象深刻的12.26億美元，反映了投資者對其潛力的信心。Insmed展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了21.94%，2024年第二季度的季度增長為16.98%。這與公司在臨床試驗和監管提交時間表方面的進展很好地吻合。
一個InvestingPro提示強調，Insmed在過去一年中經歷了高回報，股價在過去12個月內實現了191.19%的總回報。這一顯著增長可能反映了市場對brensocatib潛力和公司整體管線的樂觀情緒。另一個InvestingPro提示指出，Insmed的債務水平適中，這可能為其在2025年年中在美國推出brensocatib的預期提供財務靈活性。
值得注意的是，InvestingPro為Insmed提供了11個額外的提示，為有興趣深入了解公司財務健康和市場地位的投資者提供了更全面的分析。
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