週三，TD Cowen對Fortinet (NASDAQ:FTNT)表示積極態度，將該股票的目標價從之前的75美元上調至90美元，同時維持買入評級。這一調整反映了該公司對網絡安全公司的一系列有利觀察，顯示其強勁的表現和增長前景。
該公司提高目標價的決定基於多個因素。這些因素包括穩健的渠道檢查，表明Fortinet 2024年第三季度的收入和賬單預計將處於公司指引的上端，甚至可能略有超出。這表明Fortinet的表現正在達到或超過預期。
此外，Fortinet防火牆產品的需求出現了明顯的復甦，這是由於運營技術（OT）和人工智能（AI）需求的增加所驅動。這一趨勢突顯了網絡安全不斷演變的需求，而Fortinet似乎能有效滿足這些需求。
分析師還指出，Fortinet的安全訪問服務邊緣（SASE）和軟件定義廣域網絡（SD-WAN）解決方案的採用率不斷增加。客戶越來越多地選擇混合平台方法，而Fortinet在這一領域的產品正在獲得青睞，這表明公司在市場中的競爭定位。
TD Cowen對Fortinet的展望是長期的，將該公司描述為"40+法則"實體，這表明Fortinet的增長率和利潤率之和超過40%，這是高績效科技公司的基準。該公司預計Fortinet將保持低至中雙位數的增長率，凸顯了對公司未來表現的信心。
在其他近期新聞中，Fortinet Inc.展示了令人印象深刻的財務表現，超過了2024年第二季度的收入指引，並實現了35%的創紀錄營業利潤率。這一成功可歸因於在統一SASE和Secure Ops市場的重大投資，收購Lacework和Next DLP也為其增長做出了貢獻。由於增長前景看好，包括HSBC、CFRA和Citi在內的多家公司上調了Fortinet的目標價。
然而，Guggenheim將Fortinet降級，原因是該公司在過去連續三個季度未能達到或降低其財務目標。儘管最近發生了數據泄露事件，但Fortinet保證受影響的客戶不到0.3%，涉及的數據有限，CFRA認為這次泄露不太可能對Fortinet的財務結果或前景產生重大影響。
InvestingPro洞察
TD Cowen的積極展望突顯了Fortinet的強勁市場地位，這一點得到了最近InvestingPro數據的進一步支持。該公司的市值為595.3億美元，反映了其在網絡安全板塊的重要地位。Fortinet在截至2024年第二季度的過去十二個月內實現了78.09%的驚人毛利率，這與TD Cowen將公司描述為"40+法則"實體相符，展示了其在增長的同時保持高盈利能力的能力。
同期公司11.02%的收入增長，加上21.79%的強勁EBITDA增長，凸顯了其在競爭激烈的市場中擴張的能力。這一增長軌跡支持了TD Cowen對Fortinet保持低至中雙位數增長率的預期。
InvestingPro提示強調了Fortinet的強健財務狀況，指出其現金流足以覆蓋利息支付，且公司以適度的債務水平運營。這些因素有助於公司投資於SASE和SD-WAN解決方案等增長領域，正如文章中所提到的。
值得注意的是，InvestingPro為Fortinet提供了13個額外的提示，為投資者提供了全面分析公司財務狀況和市場表現的機會。鑑於網絡安全行業的動態性質和Fortinet不斷發展的產品組合，這些洞察可能特別有價值。
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