週三，Guggenheim對女裝行業的主要參與者G-III Apparel Group (NASDAQ:GIII)股票啟動了覆蓋，給予買入評級，目標價為36.00美元。
該公司強調，由董事長兼首席執行官Morris Goldfarb、副董事長兼總裁Sammy Aaron以及執行副總裁Jeff Goldfarb領導的經驗豐富的管理團隊是公司的一個關鍵優勢。
Guggenheim指出，他們與大型零售合作夥伴的長期關係和深厚的商業專業知識可能會繼續推動公司的成功。
這次覆蓋發生在G-III Apparel正在應對由於PVH Calvin Klein和Tommy Hilfiger女裝許可證的收回而導致的約10億美元收入損失的時候，預計這一影響的約70%將在2027和2028財年體現。
儘管面臨這一挑戰，Guggenheim仍對公司在DKNY、Donna Karan和Karl Lagerfeld等品牌的增長計劃持樂觀態度。該公司還對新增的Converse服裝全球許可證表示鼓舞，該許可證將於2025年秋季推出。
Guggenheim預計G-III Apparel在2025財年的每股收益為4.00美元，2026財年為4.05美元。據稱，公司的北美業務（佔其運營的大部分）正在與零售合作夥伴密切合作，以減輕許可證收回的影響。
除了加強其品牌組合外，G-III Apparel還在尋求擴大其在歐洲和亞洲的業務。該公司目前擁有AWWG不到20%的股份，AWWG的收入為6.5億美元，被視為在歐洲（特別是西班牙和葡萄牙）追求2億美元銷售機會的工具，同時也在亞洲（包括印度）擴張。
Guggenheim認為，這一戰略舉措是一個具有吸引力的國際增長機會，也將幫助G-III減少其對美國百貨公司行業的依賴。
InvestingPro洞察
為了補充對G-III Apparel Group的分析，讓我們來看看服裝行業的另一個重要參與者Crocs Inc. (NASDAQ:CROX)。根據InvestingPro的數據，Crocs的市值為80.5億美元，截至2024年第二季度的過去十二個月內，其收入達到40.6億美元。
Crocs的市盈率為10.12，調整後的市盈率為9.59，這表明相對於其盈利潛力，該股票可能被低估。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出Crocs相對於其近期盈利增長而言，交易價格較低，PEG比率為0.41。
該公司的盈利能力值得注意，過去十二個月的毛利率為57.11%，營業利潤率為26.36%。這些數字凸顯了Crocs在競爭激烈的服裝和鞋類市場中保持健康利潤率的能力。
另一個InvestingPro提示強調，Crocs在過去一年中取得了高回報，這從其最新數據顯示的年初至今價格總回報率45.18%和一年價格總回報率59.17%中可以看出。
對於有興趣進行更深入分析的投資者，InvestingPro為Crocs提供了8個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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