波士頓 - 家居用品電子商務公司Wayfair Inc. (NYSE: W)成功完成了8億美元高級擔保票據的私募發行。這些票據的利率為7.250%，將於2029年10月31日到期。它們由Wayfair和某些國內子公司提供全額無條件擔保。
公司計劃將此次發行的淨收益與其可用現金一起用於償還部分現有的可轉換高級票據，以及用於一般公司用途。Wayfair的首席財務官Kate Gulliver強調了公司的成本控制，並表示對其財務策略充滿信心，強調改善現金流和解決即將到期債務的目標。
此次發行針對的是合格機構買家和非美國人士，符合《證券法》下的144A規則和S條例。這些票據和擔保尚未根據1933年《證券法》（經修訂）進行註冊，未經註冊或豁免註冊要求，不得在美國境內出售。
總部位於馬薩諸塞州波士頓的Wayfair報告稱，截至2024年6月30日的十二個月內淨收入為119億美元。公司經營一系列品牌，包括Wayfair、AllModern、Birch Lane、Joss & Main、Perigold和Wayfair Professional，滿足各種家居需求。
Wayfair的這一財務舉措是其更廣泛資本管理策略的一部分。公司的前瞻性聲明表明，其專注於去槓桿化和資本分配，以支持其增長和市場競爭地位。然而，投資者需警惕固有風險，如市場條件和消費者支出可能影響公司的表現。
本文信息基於Wayfair Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，Wayfair出現了重大財務發展和分析師調整。Loop Capital將Wayfair的目標價從45美元上調至55美元，維持持有評級。這一調整是對預期利率下降的回應，這可能對家居相關銷售產生積極影響，並導致Wayfair收入增加。該公司還預計Wayfair將有效控制間接成本，導致本年度調整後的EBITDA預測增加。
Wayfair以7.25%的利率獲得了8億美元的定期貸款，計劃使用這筆高成本債務來償還2025年底到期的可轉換票據。這一舉措預計將使其年度利息支出增加約5200萬美元。公司還宣布計劃私募發行7億美元的2029年到期高級擔保票據，擬將所得款項用於償還某些現有可轉換高級票據和一般公司用途。
Wayfair報告稱，截至2024年6月30日的十二個月內淨收入為119億美元。儘管2024年第二季度收入同比下降1.7%，但Wayfair報告了三年來最佳的調整後EBITDA和自由現金流季度。多家分析師公司調整了對Wayfair的展望。Mizuho重申了優於大盤的評級，而Argus將股票評級下調至持有，理由是對高利率和房屋銷售下降的擔憂。RBC Capital Markets、Piper Sandler和Truist Securities均降低了Wayfair的目標價，反映了具有挑戰性的經濟環境。
InvestingPro洞察
Wayfair最近8億美元的高級擔保票據發行符合其財務策略，這從最新的InvestingPro數據中可以看出。公司的市值為70.2億美元，表明其在電子商務家居用品板塊的重要地位。
InvestingPro提示強調，Wayfair的股價波動相當大，這可能歸因於公司正在進行的財務操作和市場條件。這種波動性在公司最近的表現中很明顯，過去一個月的回報率強勁，達到32.18%，儘管年初至今下降了8.72%。
首席財務官Kate Gulliver提到的公司專注於改善現金流非常重要，因為InvestingPro數據顯示短期債務超過流動資產。這一財務策略尤為重要，因為Wayfair目前尚未盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月市盈率為負值-12.65。
然而，仍有改善的潛力。一個InvestingPro提示表明，分析師預測公司今年將實現盈利，這對考慮Wayfair最近財務舉措的投資者來說可能是一個積極信號。
對於有興趣深入分析的讀者，InvestingPro提供了Wayfair的14個額外提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
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