週二，H.C. Wainwright重申了對Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA)的買入評級和7.50美元的目標價，維持了積極的展望。這一肯定緊隨Akebia週一宣布與美國腎臟護理公司(U.S. Renal Care, USRC)達成重要商業供應協議之後。該協議使USRC——美國領先的透析服務提供商——能夠在Akebia獲FDA批准的藥物Vafseo預計於2025年1月上市後，為透析患者開具處方。
Vafseo於2024年3月獲得FDA批准，用於治療接受透析至少三個月的成年慢性腎病(CKD)患者的貧血。Akebia預計Vafseo將在2024年10月獲得當前程序術語(CPT)代碼，這是醫療服務計費和報銷過程中的關鍵步驟。此外，該公司預計該藥物將在2025年1月獲得完整的過渡期藥物附加支付調整(TDAPA)指定，進一步促進其納入治療方案。
Akebia宣布的協議涵蓋了USRC運營的所有透析中心。USRC擁有超過500個透析中心和200多個家庭透析項目，是全國增長最快的透析服務提供商，為32個州的36,000多名腎病患者提供服務。這種合作規模對Akebia來說意義重大，可能會在Vafseo發布後增強公司的市場地位。
H.C. Wainwright的認可反映了對Akebia商業策略和Vafseo潛在市場滲透的信心。與USRC的協議是Akebia的戰略舉措，使公司能夠在藥物推出和後續報銷里程碑之前與主要醫療保健提供商保持一致。分析師維持7.50美元的目標價，表明對近期發展後股票價值的穩定看法。
在其他近期新聞中，Akebia Therapeutics在其運營方面取得了重大進展。該生物製藥公司最近與美國腎臟護理公司簽訂了Vafseo®的多年供應合同，這是一種用於治療接受透析的慢性腎病患者貧血的藥物。該協議將於2025年1月生效，使Vafseo在所有美國腎臟護理中心都可使用。
除此之外，Akebia已與美國腎臟護理公司合作開始了一項臨床試驗，以評估Vafseo對透析患者的影響。這項名為VOICE的研究旨在比較Vafseo與標準促紅細胞生成刺激劑的影響。
該公司還終止了與CSL Vifor的合作，並修改了與BlackRock Inc.管理的Kreos Capital VII的貸款條款。這一戰略舉措使Akebia重新獲得了Vafseo在美國的全部銷售權。公司已披露Vafseo的批發收購成本為30天供應量1,278美元。
Akebia還對其高管團隊進行了重大調整，任命Erik Ostrowski為高級副總裁、首席財務官、首席業務官、財務主管和首席財務官。在財務方面，Akebia報告2024年第一季度收入有所改善，總計3260萬美元，儘管淨虧損1800萬美元。公司仍然資金充足，擁有4200萬美元的現金和等價物。
InvestingPro 洞察
Akebia Therapeutics最近與美國腎臟護理公司的商業協議符合公司的增長策略，這反映在InvestingPro數據中。截至2023年第二季度，公司過去十二個月的收入為1.745億美元，毛利率高達82.29%。這一財務基礎可能支持Vafseo的商業化努力。
InvestingPro提示強調，兩位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，這可能受到Vafseo發布前景積極的影響。此外，公司在過去三個月內實現了39.24%的強勁回報，可能反映了市場對Akebia前景的樂觀情緒。
值得注意的是，InvestingPro為Akebia Therapeutics提供了6個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。隨著Akebia準備在2025年商業推出Vafseo，這些洞察可能特別有價值。
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