週二，Citi對生物科技公司澤納斯生物製藥（Zenas Biopharma）（NASDAQ:ZBIO）的股票啟動了覆蓋，給予買入評級，目標價為27.00美元。
該公司的樂觀展望基於澤納斯的主要藥物候選品obexelimab的潛力，該藥物正在開發用於炎症和免疫（I&I）領域的多個適應症。
Obexelimab被視為澤納斯的關鍵資產，有潛力治療一系列疾病，包括IgG4相關疾病（IgG4-RD）、多發性硬化症（MS）和系統性紅斑狼瘡（SLE）。Citi的分析表明，IgG4-RD的積極第三期數據可能為該藥物在更大市場上的成功奠定基礎。
Kesimpta和Ocrevus在MS市場的銷售額估計約為90億美元，而Benlysta在SLE市場的估計銷售額為15億美元，這表明obexelimab具有巨大的收入潛力。
分析師強調了來自Amgen/Horizon的競爭對手產品Uplizna的數據，這對obexelimab的前景有影響。分析師認為，obexelimab的B細胞抑制方法被認為比當前存在機會性感染風險的療法更安全，可能會提供競爭優勢。
此外，obexelimab可在家中自行給藥的便利性可能使其成為患者的一個具有吸引力的選擇，潛在地導致強大的商業定位。
Citi還對澤納斯生物製藥的管理團隊表示信心，該團隊有商業成功的歷史和大型製藥公司收購的經驗，進一步支持了公司的增長潛力。
在其他最近的新聞中，由於其主要藥物obexelimab，澤納斯生物製藥一直是包括Morgan Stanley、Guggenheim和Jefferies在內的幾家分析公司關注的焦點。
Morgan Stanley啟動覆蓋，給予新的增持評級，目標價為40美元，理由是obexelimab的潛力以及即將在2025年公布的第二期和第三期試驗更新。
同時，Guggenheim啟動覆蓋，給予買入評級，目標價為45美元，強調obexelimab有前景的作用機制，以及產生約18億美元全球風險調整後峰值銷售額的潛力。
Jefferies也開始覆蓋，給予買入評級，目標價為35美元，估計澤納斯生物製藥的總峰值調整後收入約為16億美元。
澤納斯生物製藥目前正在推進obexelimab在IgG4相關疾病（IgG4-RD）的第三期研究，預計結果將在2025年底公布。此外，多發性硬化症（MS）和系統性紅斑狼瘡（SLE）的第二期試驗正在進行中，數據預計分別在2025年和2026年初公布。這些發展表明澤納斯生物製藥在不久的將來有增長潛力。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Citi對澤納斯生物製藥（NASDAQ:ZBIO）的樂觀展望提供了額外的背景。該公司的市值為781.24百萬美元，反映了投資者對其潛力的興趣。然而，值得注意的是，澤納斯目前並不盈利，截至2023年第二季度的過去十二個月，其毛利率為負72.45%。
InvestingPro提示強調，ZBIO的資產負債表上持有的現金多於債務，這可能在推進其藥物候選品時提供財務靈活性。此外，該股票在過去一週內有顯著回報，價格上漲9.74%，可能反映了市場對Citi啟動覆蓋後的熱情。
這些洞察與文章關注澤納斯在生物科技領域的潛力相一致，特別是其主要藥物候選品obexelimab。公司強勁的現金狀況可能對在競爭激烈的I&I市場中資助持續的研發努力至關重要。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為ZBIO提供了5個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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