週一，CFRA將Corpay（NYSE: CPAY）的股票目標價從之前的325美元上調至385美元，同時維持對該股的買入評級。新的目標價意味著公司估值為該公司2025年每股盈利（EPS）預測的17.2倍，與Corpay行業同行的風險溢價一致。
該公司對Corpay 2024年的每股盈利預估維持在19.06美元，2025年的預測為22.36美元。分析師強調Corpay多元化的業務模式和高利潤率運營是支持公司投資吸引力的關鍵因素。
公司戰略重點關注車輛支付（佔2023年收入的53%）和企業支付（佔26%），預計將推動顯著增長。
Corpay的增長前景看起來強勁，預計2024年增長7%，2025年增長11%。公司的收入模式主要基於訂閱制，佔總收入的80%，這使其成為行業中最盈利的公司之一。這種模式導致過去12個月的EBITDA利潤率達到53%，遠高於同行群體35%的平均水平。
該公司預計Corpay在2024年的利潤率將擴大近100點子，在2023年已經強勁的53% EBITDA利潤率基礎上進一步提升。公司的積極發展軌跡得到了其在企業支付、電動車（EV）轉型和國際擴張計劃方面的參與支持。
在其他近期新聞中，Corpay報告其第二季度盈利和收入超過預期，調整後每股盈利為4.55美元，收入報告為9.757億美元。
然而，公司第三季度指引低於分析師預期，預計調整後每股盈利為4.90-5.00美元，收入在10.15-10.35億美元之間。此外，Corpay已完成對Paymerang的收購，預計將在2024年剩餘時間為公司帶來額外2500-3500萬美元的收入。
Baird維持對Corpay的跑贏大盤評級，引用公司的穩健表現和有利的宏觀經濟條件。同樣，BMO Capital Markets也維持對Corpay的積極展望，保持350美元的目標價，並預期2024年將繼續增長。
然而，Wolfe Research將Corpay股票的評級從表現不佳調整為同行表現，認可公司的長期增長前景，同時指出潛在挑戰，包括B2B支付板塊競爭加劇。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據支持CFRA對Corpay（NYSE: CPAY）的看好立場。公司市值為230億美元，反映其在支付解決方案板塊的重要地位。Corpay的市盈率為23.58，表明投資者願意為其股票支付溢價，可能是由於其強勁的增長前景和盈利能力。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度，Corpay過去十二個月的收入達到38.2億美元，同期收入增長5.32%。這與CFRA對未來幾年持續增長的預測一致。公司78.36%的高毛利率和44.5%的營業利潤率凸顯了其運營效率，支持分析師將Corpay視為行業中最盈利公司之一的觀點。
InvestingPro提示強調了Corpay的強勁表現，指出公司展現了持續的每股盈利增長，並保持高流動性以覆蓋短期債務。這些因素有助於公司的財務穩定性和增長潛力，支持CFRA提高目標價。
對於希望深入了解Corpay財務健康和增長前景的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察。目前，在InvestingPro平台上還有13個關於Corpay的提示，為那些希望做出明智投資決策的人提供全面分析。
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